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L'actualité du capital investissement : transactions LBO, M&A, Venture France - Corporate Finance et Private Equity

Offre d'emploi 24 janvier 2018

351 mots

Charge(e) d’affaires Fusions & Acquisitions Smallcap (h/f) – Paris et Lyon

In Extenso Finance & Transmission, une entité du réseau Deloitte, est une société de conseil en opérations de haut de bilan : cessions, fusions, acquisitions, conseil stratégique et financement.

Avec près de 600 transactions réalisées depuis 2003, dont 70 transactions en 2017, In Extenso Finance & Transmission est un des leaders français du small market.

Dans le cadre de sa forte croissance, In Extenso Finance & Transmission recrute des chargés d’affaires M&A (entre 2 et 4 ans d’expérience) pour ses bureaux de Paris et Lyon.

Description du poste

Au sein de l’équipe Exécution, vous apportez votre première expérience en analyse financière M&A et vous êtes en relation directe avec les prospects, les clients et les contreparties pour :

  • L’exécution de missions de cessions, fusions, acquisitions, financements, levées de fonds, opérations LBO, conseils stratégiques (réorganisation de capital, partenariats industriels…)
  • La rédaction de pitchs, mémorandums d’informations, études sectorielles, analyses stratégiques et financières de sociétés en français et en anglais
  • La réalisation de travaux de valorisation et de modélisation (multiples boursiers, transactions comparables, DCF, modèle LBO)
  • Dans une certaine mesure, support à l’élaboration de montages financiers, aux négociations de lettres d’intention, de garanties de passif, de protocoles d’accords et de pactes d’actionnaires

Profil recherché 

Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieurs, de commerce ou d'un 3ème cycle universitaire, vous possédez impérativement une expérience en banque d'affaires, cabinet M&A et/ou cabinet d'audit transaction services (entre 2 et 4 ans d’expérience).

Rigoureux, dynamique, réactif, disposant d’une capacité à travailler en autonomie, vous faites preuve d’esprit d’équipe et d’excellentes qualités relationnelles.

Maîtrise de l’anglais indispensable.

Contact

Envoyer CV + LM à : recrutement.ieft@inextenso-finance.fr

Merci de préciser impérativement la référence en objet du mail : RDM-2018-PARIS ou RDM-2018-LYON

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