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L'actualité du capital investissement : transactions LBO, M&A, Venture France - Corporate Finance et Private Equity

Offre d'emploi 13 mars 2017

594 mots

VULCAIN recherche un analyste M&A

Description de VULCAIN

  • VULCAIN (vulcain.eu ) est une boutique M&A Mid-Cap, multisectorielle, indépendante et transfrontalière fondée en 2010 et aujourd’hui forte d’une quinzaine de collaborateurs. Nous sommes basés à Paris et actifs sur des transactions principalement en Europe et occasionnellement en Asie et en Amérique.
  • Depuis 2010, la société a conseillé plus de 60 opérations de M&A, stratégie, financement et Restructuring dans plusieurs pays. Récemment, VULCAIN a conseillé des opérations emblématiques de vente (cession par ses dirigeants de la marque TARA JARMON au Family Office AMS INDUSTRIES, cession des filiales services du groupe LATECOERE au GROUPE ADF ou cession LBO de SASA INDUSTRIES par WEINBERG CP à ARGOS SODITIC), d’achat (conseil du fonds britannique STIRLING SQUARE lors de l’acquisition d’AD INDUSTRIE, grand équipementier aéronautique français), de levée de fonds (levée de 2 M€ pour l’Insurtech FLUO auprès de CREDIT MUTUEL ARKEA) et de Restructuring (conseil du groupe TODD dans la reprise de SAFIR).
  • VULCAIN accompagne des grandes multinationales (AREVA, AXA, ENGIE, ORPÉA, CGN, grand fournisseur d’énergie chinois, etc.), des fonds d’investissement (NAXICAP, ACTIVA, ARDIAN, WEINBERG, ANACAP, APOLLO, CINVEN, etc.) et des entrepreneurs d’horizons très différents.
  • La force de VULCAIN réside dans la complémentarité de ses cinq associés : sous le leadership de son Directeur Général Thierry FALQUE-PIERROTIN, ancien Manager de grands groupes internationaux, ils combinent des expériences en banque d’affaires (GOLDMAN SACHS, DEUTSCHE BANK, JPMORGAN), conseil en stratégie (McKINSEY), Private Equity (SWORDFISH INVESTMENTS, Family Office de la famille MITTAL) et Restructuring (DELOITTE, PwC). Ces expériences permettent de proposer à nos clients la rigueur des processus Large-Cap combinée à une forte orientation opérationnelle et stratégique.

 

Description du poste

  • Veille de marché par des analyses sectorielles, recherches de cibles / acquéreurs, mises à jour de références de valorisation sectorielles, etc.
  • Préparation et présentation de documents marketing dans le cadre de démarches préemptives et d’appels d’offres
  • Exécution de mandats : analyse financière et modélisation, production des documents de processus (liste d’acquéreurs, lettres de process, Teaser, NDA, IM, Management Présentation), suivi investisseurs, organisation de l’accès à l’information (Data Room, Q&A, sessions de travail, etc.)
  • Forte exposition aux prospects, clients et autres parties prenantes d’une opération (banquiers, auditeurs, avocats, etc.)
  • Interactions quotidiennes avec les associés
  • Poste évolutif en fonction de la progression du collaborateur au sein d’une équipe à taille humaine et très entrepreneuriale

 

Profil recherché

Background

  • Diplômé d’une école de commerce, d’ingénieur ou université de premier plan
  • Fort intérêt pour la finance d’entreprise avec une expérience minimum de six mois en M&A ou domaine d’activité proche (Private Equity, financement, Transaction Services, etc.)

Compétences techniques

  • Analyse et synthèse
  • Connaissances financières, notamment des méthodes d’évaluation
  • Maîtrise du Pack Office
  • Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit

Qualités personnelles

  • Implication et autonomie
  • Rigueur et attention apportée au détail
  • Ouverture d’esprit avec un sens de l’initiative, de la créativité et du travail en équipe
  • Aisance relationnelle

 

Détails

  • Date de début : immédiat
  • Localisation : Paris
  • Rémunération : à déterminer en fonction de l’expérience du candidat

Contact

recruiting@vulcain.eu

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