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Les Chroniques de CFnews
Le bulletin Amérique Latine : Fircosoft, Mercapital, Insight Ventures, Ernst & Young, Coface
vendredi 03 août 2012
Dalila Weygang
CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Restauration: Mercapital - Rubaiyat
Le fonds de private equity espagnol Mercapital
- récemment fusionné avec son homologue N+1- acquiert 70% du capital de la chaine de restauration Rubaiyat après de ses fondateurs pour 46 M€.
Fondé en 1951, la cible possède trois restaurants à São Paulo et un à Madrid, et compte élargir ses activités en Amérique Latine avec l’ouverture de dix nouveaux établissements d’ici quatre ans.
Santander Corporate & Investment Banking et Uria Menéndez ont conseillé les fondateurs, Cuatrecasas conseillait Mercapital. Lire sur Mercapital dans notre bulletin précédent
.
Internet & e-commerce, e-services: Open English - Insight Ventures
Open English, plateforme vénézuélienne de services de formation en ligne, vient de boucler un troisième tour de table de 43 M$ (35 M€) auprès du fonds américan Insight Ventures - récent investisseur dans Bionexo- accompagné par Redpoint Ventures et les investisseurs historiques Flybridge et Kaszek.
Lancé en 2006 et dirigé par son co-fondateur Andres Moreno, la start-up est spécialiste de cours d’anglais par internet, emploie aujourd’hui 1000 personnes, est présente en Amérique central et Amérique du sud et compte plus de 50 000 utilisateurs dans 20 pays. Les fonds récoltés devraient lui permettre d'accélérer son développement commercial, notamment au Brésil. Lire aussi sur Insight Ventures - Bionexo dans notre bulletin précédent
.
Matières premières: Repsol - Amodaimi Oil Company
Le pétrolier espagnol Repsol a finalisé la vente de sa filiale équatorienne Amodaimi Oil Company à Tiptop Energy Ltd, filiale de la société chinoise Sinopec. Les termes et le montant de la transaction n'ont pas été communiqués.
Pour rappel, dans le cadre de sa stratégie de désinvestissement le groupe Repsol avait déjà cédé début juillet Repsol Butane Chili. Lire aussi sur Repsol dans notre bulletin précédent
.
Matières premières & industries de base: CHS - Atman
Dans le cadre de son développement sur les marchés émergents, la coopérative agricole américaine CHS, cotée au Nasdaq et forte de 36,9 Md$ (30,29 Md€) a finalisé l’acquisition de la société brésilienne Atman, qui récupère une partie des récoltes agricoles en échange de produits et services de semences, fertilisants, etc.
CHS signe ainsi sa troisième opération au Brésil après la prise de participation du 25% du capital de la société de logistique TCN et du 50% du capital d’Andali, spécialiste dans les fertilisants.
Immobilier, construction: Veremonte - Fitout
L'investisseur espagnol Enrique Bañuelos via sa holding Veremonte, a racheté 55% du capital du groupe brésilien d’immobilier commercial Fitout.
Dirigé par Jaime Lopes, la cible est spécialisé dans les centres commerciaux, possède notamment huit projets avancés dans différents états du Brésil qui vont accueillir les prochains Jeux Olympiques (São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná y Espírito Santo).
L'homme d'affaires renforce ainsi ses investissements au Brésil après avoir récemment réinvesti en Espagne, en prenant 28,2% de la société technologique Amper.
Produits & Services industriels: Lamons - Cifal
Le fournisseur américain de fixations spéciales Lamons, filiale de TriMas Corporation, finalise l'acquisition de 100% du capital de la société brésilienne Cifal. Cette dernière fournit des éléments de fixation pour l’industrie du pétrole et du gaz.
La transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, permet a Lamons de consolider sa présence dans le secteur énergétique brésilien.
Produits & Services industriels: One Equity Partners - Grupo Phoenix
Le fonds d'investissement One Equity Partners (OEP)
a pris une participation minoritaire dans Grupo Phoenix, société latino-américaine d’emballages.
Fondé en 1999 et dirigé par Alberto Peisach, Phoenix offre un choix étendu de produits pour l'emballage alimentaire, exploite dix usines de fabrication : deux en Colombie, un au Mexique, cinq au Venezuela et deux aux États-Unis.
One Equity Partners est la division de placements privés de JPMorgan Chase & Co, gérant plus de 10 Md$ (8 Md€) d’encours uniquement pour la banque.
Matières premières & industries de base: Archer Daniels Midland
La multinationale américaine cotée Archer Daniels Midland (ADM) racheté une terminal portuaire dans l’état de Parà au nord du Brésil. Cette acquisition permettra à ADM d'étendre sa capacité d'exportation dans le pays.
Le groupe basé à Decatur, dans l'État de l'Illinois, fort de 30 000 employés a travers le monde, exploite le plus important réseau de collecte et de transport des produits issus de l'agriculture au monde.
Logiciel et services informatiques: Fircosoft - Clavelink
L’éditeur de logiciels de
filtrage
des
paiements
internationaux Fircosoft a acquis au mois d'avril la société brésilienne Clavelink, spécialisé dans les produits et services pour les utilisateurs de SWIFT dans la région du Mercosur.
L’acquéreur - contrôlé par le fonds d’investissement R Capital Management
depuis mai 2011 - a été conseillé sur cette opération par Mazars Financial Advisory Services
. Voir la fiche de l'opération LBO - Clavelink dans nos bases de données.
Nominations
Ernst & Young Brésil
Ernst & Young Terco se dote d'un département d’intégation au Brésil. Pour ce faire, le cabinet vient d’accueillir Sérgio Menezes (photo ci-contre) en tant qu’associé. Ce titulaire d'un BA en Sciences de la MIT Sloan School of Management exerçait depuis septembre 2010 au sein de la société de conseil Partners in Performance en tant que principal pour Amérique du sud.
Ernst & Young Terco réunit une équipe de 4 100 professionnels à travers 12 villes au Brésil.
Coface Amérique Latine
Coface, filiale d'assurance crédit de Natixis, nomme Francisco Borgonovo (photo-ci contre) en qualité de directeur commercial pour Amérique Latine. Membre de Coface depuis 2000, il était directeur commercial de Coface Argentine depuis 2006.
L’assureur-crédit français leader en Amérique Latine compte 4 600 collaborateurs dans 66 pays.
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