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L’actualité de référence du haut de bilan des entreprises : M&A, LBO, levées de fonds - Corporate Finance et Private Equity

Chronique 02 novembre 2012

1103 mots

Le bulletin Amérique Latine : L'Oréal, Norbert Dentressangle, Truffle Capital, CPM Braxis Capgemini...

CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.

 

Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity

 

Santé, beauté et services associés : L'Oréal - Vogue (Colombie)

Le leader français des cosmétiques L’Oréal (voir sa fiche et deal list) générant 20,3 Md€ de chiffre d’affaires en 2011, acquiert le groupe colombien Vogue auprès de ses fondateurs. Les détails financiers de l’opération n'ont pas été dévoilés. La cible, spécialiste du maquillage en grande diffusion a réalisé environ 30 M€ de revenus en 2011. Cette acquisition va permettre au géant des cosmétiques, conseillé sur cette opération par BNP Paribas CF, de renforcer sa présence sur le marche du maquillage en Amérique Latine. Dans le même temps, le groupe français a acquis 100 % de la société colombienne Cosmeplas, active sur le marché des emballages pour cosmétiques. Voir également la fiche de l’opération M&A Corporate L'Oréal - Vogue Colombie dans nos bases de données.

Transports & logistique : Norbert Dentressangle - Gafor (Brésil)

Le transporteur et logisticien européen Norbert Dentressangle (voir sa fiche et deal list) crée une JV avec le brésilien Gafor, opérant dans la logistique, le transport, et la distribution de produits pour l’industrie chimique. La nouvelle entité,  détenue à 50 % pour chacun des partenaires et baptisée NDG Logistic sera dédiée à le stockage de marchandises et produits réfrigérés. Cette co-entreprise sera lancée en janvier 2013 et son chiffre d'affaires annuel à moyen terme devrait être d’environ 400 millions de reals (151,5 M€). En 2011, Norbert Dentressangle a réalisé 3,6 Md€ de chiffre d'affaires et s'était illustré notamment par le rachat de TDG en 2010 pour 235 M€ (voir également la fiche de l'opération M&A Corporate Norbert Dentressangle - Gafor dans nos bases de données.

Corporate Finance : Truffle Capital - Confrapar (Brésil)

Truffle Capital (voir sa fiche et deal list) acteur du marché européen du capital-investissement gérant 560 M€  et présent en Amérique Latine avec un bureau à São Paulo, vient de prendre une participation minoritaire dans Confrapar, société de gestion brésilienne. Cette dernière gère 75 millions de reals (28,47 M€), est spécialisée dans le financement des entreprises de technologie et possède des bureaux à São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte et Curitiba. Les termes de la transaction n’ont pas été communiqués.

Logiciel et services informatiques : CPM Braxis Capgemini (Brésil)

Pour renforcer sa présence au Brésil, deux ans après son arrivée (lire l'article CFnews "Capgemini brigue le marché brésilien" ), la société de services informatiques CPM Braxis Capgemini vient de réaliser un investissent de 3 million de reals (1,14 M€) dans le système SAP Cloud destine au secteur agroalimentaire et baptisé Crescent for Bioenergy. “Cet segment représenté environ un 3% à 4% de l’activité total du pays et 1,2% du chiffre d’affaires local” à précisé José Luiz Rossi, Pdg de CPM Braxis Capgemini.

Transports & logistique : Aimia - Premier Loyalty & Marketing (Mexique)

La société canadienne cotée Aimia opérant dans la gestion de la fidélisation et générant 1,7 Md€ de chiffre d'affaires en 2011 pour 3 400 collaborateurs, acquiert une participation supplémentaire de 20 % dans Premier Loyalty & Marketing (PLM) auprès de la compagnie aérienne mexicaine Aeromexico pour 88 M$ (68 M€). La cible, conseillée sur cette opération par RBC Marchés des Capitaux, est propriétaire et exploitant de Club Premier, programme pour grands voyageurs établi en Amérique latine et le plus important programme de fidélisation coalisé du Mexique. A l'issue de l'opération Aimia et Grupo Aeromexico détiendront respectivement 49 % et 51 % de PLM. Citibank a agi à titre de conseil financier pour Grupo Aeromexico.

Corporate Finance : LarrainVial - Consorcio Nacional de Seguros - Altamar (Chili)

Les institutions financières chiliennes LarrainVial et Consorcio Nacional de Seguros viennent de prendre, via leur société commune LVCC Asset Management, une participation de 20 % dans le capital du fonds de fonds espagnol Altamar Private Equity. Cet dernier fondé en 2003 gère 1,2 Md€ et possède des bureaux à Madrid et au Chili. Cette opération va permettre à Altamar de continuer son développement en Amérique Latine.
Dans le même temps un groupe d'investisseurs espagnols a pris 17,5 % du fonds espagnol. À cette occasion l’associé fondateur Mariano Olaso a cédé ses parts tandis que le président exécutif Claudio Aguirre, le fondateur et associé gérant, José Luis Molina, et les associés Inés Andrade et Fernando Olaso conservent la majorité du capital.

Média, Marketing/Communication : Dentsu - Fischer&Friends (Brésil)

D’après le journal brésilien Exame, l’agence de publicité japonaise Dentsu, fort de 18 Md€ de revenus, serait en négociations pour acquérir 100 % du brésilien Fischer&Friends. Présent au Brésil depuis 2004 grâce a un partenariat avec l'agence de communication DPZ, le groupe nippon a réalisé sa première transaction dans le pays en janvier 2012 en acquérant l’agence digital Lov Interactive.

Services & Biens de consommation : Cognita - Cidade Jardim PlayPen (Brésil)

Le groupe anglais des écoles Cognita a finalise l'acquisition de l'établissement brésilien bilingue Cidade Jardim PlayPen base à São Paulo auprès de sa fondatrice Guida Machado. Les termes de la transaction n’ont pas été divulgues. L’acquéreur possède 58 écoles à travers le monde, emploie environ 3 500 professeurs et accueille 17 900 élevés. Cette opération est la première au Brésil et en Amérique Latine pour le groupe anglais qui étudie déjà des nouvelles acquisitions dans le pays et dans d'autres villes.

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