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Levée de fonds

CIC LBO Partners vise les 250 M€ mi-2009

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Mardi 25 Novembre 2008

Audrey Spy

Bertrand Fesneau

Le spécialiste des LBO sur le lower mid-cap réalise un premier closing à hauteur de 157M€ et compte atteindre les 250 M€ au deuxième trimestre 2009.

En levée de fonds depuis juillet dernier, CIC LBO Partners vient de réaliser un premier closing à hauteur de 157 M€ pour son second véhicule. Les investisseurs historiques, à majorité des investisseurs institutionnels français, des family offices et des fortunes privées, abondent au tour à hauteur environ de 80 %. Soutenu de façon minoritaire par le groupe Crédit Mutuel CIC, le spécialiste des LBO sur le segment du lower mi-cap ne déchante pas face à la crise. Alors que la conjoncture est plutôt morose, il envisage un closing à 250 M€ au cours du deuxième trimestre 2009. « Dynamique depuis notre création, nous voulions crédibiliser notre activité d’investisseur pour des entreprises valorisées entre 35 M€ et 175 M€ avec des encours plus conséquents », indique Bertrand Fesneau, président du directoire de CIC LBO Partners (photo).

Deux opérations début 2009

Le premier véhicule, levé en 2006 à hauteur de 135 M€, est totalement investi depuis le financement en octobre dernier de l’agence de communication ORC (lire ci-dessous). Au total il a soutenu neuf sociétés avec une syndication quasi systématique des fonds propres ou quasi fonds propres apportés lors des acquisitions. Le portefeuille est aujourd'hui doté de sept participations. En effet en 2007, CIC LBO Partners a cédé Carré Blanc, un distributeur de linge de maison, et Sateco, un fournisseur de matériels pour la mise en forme du béton, pour environ trois fois la mise. « Malgré un marché difficile, de belles affaires sont encore possibles et nous avons d’ailleurs déjà une cession et une acquisition prévues en début d’année prochaine », rajoute Bertrand Fesneau. Le fonds essentiellement axé sur les secteurs des services et de la distribution compte aujourd’hui six professionnels. Anticipant cette levée de capitaux, CIC LBO Partners s’était déjà renforcé avec l’arrivée d’une chargée d’affaires, Auxane Mazon, en janvier et d’un secrétaire général, Frédéric Lancien en septembre dernier.

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