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Offre d'emploi

Assistant Manager / Manager Real Estate Debt & Capital Advisory (H/F)

PAR  | 01 mars 2019 | 1065 mots
Deloitte

L'activité Financial Advisory de Deloitte accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets stratégiques en vue d'améliorer leurs performances financières et organisationnelles. Ainsi, vous intervenez auprès de nos clients nationaux et internationaux présents dans les secteurs de l'industrie, des services, des institutions financières ou des fonds d'investissement sur des opérations de fusions-acquisitions, de restructuration, de conseil financier, de due-diligence, d'évaluation, de gestion des litiges et d'audit de fraudes.
Au sein de cette activité, l'équipe Real Estate Advisory (REA) accompagne ses clients acteurs des secteurs immobiliers et hôtellerie dans leurs projets d'investissement, de cession, de transaction M&A, au travers de ses compétences en due diligence, évaluation, M&A, conseil au financement (dette ou equity), structuration financière et assistance à maîtrise d’ouvrage.
L'équipe Real Estate Advisory adresse également une clientèle d'utilisateurs, généralement des grands groupes internationaux, dans leur optimisation de leur immobilier d’exploitation avec la palette de services la plus large : stratégie immobilière, organisation, optimisation des implantations, de l'occupation, des coûts immobiliers et des aspects de développement durable.
Real Estate Advisory présente la palette de services la plus large du marché, avec une croissance soutenue et une ambition forte de développement. Elle rassemble des professionnels hautement qualifiés venant d'horizons variés, partageant un goût commun pour le secteur et la grande variété des missions.
Au sein du département REA, l'équipe Real Estate Debt & Capital Advisory accompagne ses clients dans l'évaluation de leurs besoins de financement et les assiste dans leurs opérations de levée de fonds (dettes et fonds propres) et de structuration financière. 

 

Vos missions

Au sein de cette équipe, vous aurez pour mission :

  • La participation à l'origination de mandats de conseil en financement et levée de fonds dans le cadre de financements ou de refinancements hypothécaires ou corporates :
    • Réaliser des actions de ciblage clients, de prospection ;
    • Réaliser des présentations clients, benchmarks… ;
    • Participer aux rendez-vous clients.
  • L'exécution de mandats :
    • Intervenir en support à la réalisation des diagnostics financiers et à la définition des stratégies de financement (préparation et revue des business plans, modélisations financières, définition de la structure optimale de financement senior / junior / mezzanine / convertibles / fonds propres) ;
    • Préparer des informations mémorandum dans le cadre d'appels d'offres auprès des acteurs financiers présélectionnés ;
    • Établir une synthèse des term sheets indicatives et des recommandations ;
    • Contribuer aux négociations des offres fermes ;
    • Assister aux négociations et closing ;
    • Assurer le suivi du processus d'exécution.
  • La veille de marché : collecter et synthétiser des informations de marché sur :
    • Les différentes classes d’actifs (bureau, commerce, logistique, résidentiel, santé, hôtellerie…) en liaison avec les membres de l’équipe Real Estate Advisory ;
    • Les diverses sources de financement (bancaire, assureurs, fonds de dette, placement privé, mezzanine, capital-risque…).

Votre parcours :
En rejoignant Deloitte, vous aurez l’opportunité de développer un set de compétences, partagées avec notre réseau international, et structurées autour des dimensions suivantes : leadership, métier et spécialité. Grâce aux missions variées auxquelles vous participerez et au programme de formations proposé, vous pourrez renforcer progressivement ces compétences, en acquérir de nouvelles et progresser ainsi au sein de notre firme.

 

Votre profil

  • Diplômé(e) d'une grande école (commerce, ingénieurs) ou d'un 3ème cycle universitaire, vous justifiez d’au moins 4 ans d'expérience professionnelle, de préférence en financement structuré immobilier, acquise au sein d'une banque de financement et d'investissement, d'une banque d'affaires ou d'un fonds de private equity.
  • Vous avez une bonne connaissance des instruments de financement ainsi que de leur documentation juridique (contrats de crédit / couverture de taux / pacte d’actionnaire).
  • Vous avez une forte pratique de l'analyse et de la modélisation financière.
  • Vous avez acquis une solide capacité d'analyse et de synthèse.
  • Vous faites preuve d'aisance relationnelle et d'une forte capacité à travailler de façon autonome.
  • Vous maîtrisez l'anglais écrit et oral, compte tenu du contexte international de certaines opérations.

Poste basé à La Défense.

 

A propos de Deloitte

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), société de droit anglais (« private company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL (ou « Deloitte Global ») ne fournit pas de services à des clients. Pour en savoir plus sur notre réseau global de firmes membres : www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés.

Deloitte fournit des services professionnels en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, juridique & fiscal et expertise comptable à ses clients des secteurs public et privé, quel que soit leur domaine d’activité. Deloitte sert près de 90% des 2018 Fortune Global 500® companies à travers un réseau de firmes membres dans plus de 150 pays, et allie des compétences de niveau international à un service de grande qualité afin d’aider ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes. Pour en savoir plus sur la manière dont nos 286 000 professionnels make an impact that matters (agissent pour ce qui compte), connectez-vous et échangez avec nous sur Facebook, LinkedIn ou Twitter.  

En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les ETI et PME. Fort de l’expertise de ses 11 900 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit & assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de notre environnement.

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