L'actualité du capital-investissement : transactions LBO, M&A, Venture France - Corporate Finance et Private Equity

Offre d'emploi 02 juillet 2018

526 mots

Chargé d’affaires senior Debt / Equity Advisory (H/F)

 

Vos missions

L'activité Financial Advisory de Deloitte accompagne ses clients dans la réalisation de leurs projets stratégiques en vue d'améliorer leurs performances financières et organisationnelles. Ainsi, vous intervenez auprès de nos clients nationaux et internationaux présents dans les secteurs de l'industrie, des services, des institutions financières ou des fonds d'investissement sur des opérations de fusion-acquisition, de restructuration, de conseil financier, de due-diligence, d'évaluation, de gestion des litiges et d'audit de fraudes.
Au sein de cette activité, l’équipe Debt / Equity Advisory accompagne ses clients ETI et fonds de Private Equity dans l’évaluation de leurs besoins de financement et les assiste dans leurs opérations de levée de fonds (dettes, mezzanine, quasi-fonds propres / equity) que ce soit pour financer leurs opérations de croissance ou réorganiser leur structure de capital.

Au sein de cette équipe, vous aurez pour mission : 

  • La participation à l’origination de mandats de conseil en financement et de levée de fonds en France dans le cadre de financements « corporate » ou de financements « LBO » :
    • Vous réaliserez des actions de ciblage clients ;
    • Vous préparerez des présentations clients, benchmarks, etc. ;
    • Vous participerez aux rendez-vous clients.
  • L’exécution de mandats :
    • Vous interviendrez en support à la réalisation du diagnostic de la structure du capital et la définition des stratégies de financement (revue des business plans, modélisations financières…) ;
    • Vous préparerez le mémorandum d’informations à destination des investisseurs et des banques ;
    • Vous préparerez et réviserez des term sheet financières ;
    • Vous organiserez et préparerez les roadshow ;
    • Vous assisterez aux négociations jusqu’au closing ;
    • Vous assurerez le suivi du processus d’exécution.

Votre parcours :
En rejoignant Deloitte, vous aurez l’opportunité de développer un set de compétences, partagées avec notre réseau international, et structurées autour des dimensions suivantes : leadership, métier et spécialité. Grâce aux missions variées auxquelles vous participerez et au programme de formations proposé, vous pourrez renforcer progressivement ces compétences, en acquérir de nouvelles et progresser ainsi au sein de notre firme. 

Votre profil

  • Diplômé(e) d'une grande école (commerce, ingénieurs) ou d’un 3ème cycle universitaire, vous avez entre 3 et 5 ans d'expérience professionnelle en financement (expérience LBO / financement d’acquisition appréciée) acquise au sein d’une banque, d’un conseil en financement ou d’un fonds de dette.
  • Vous avez une forte pratique de l’analyse crédit et de la modélisation financière.
  • Vous avez une connaissance des instruments de financement dette / quasi-fonds propres / equity ainsi que de la documentation de crédit.
  • Vous faites preuve d’esprit de synthèse, d’aisance relationnelle et d’une forte capacité à travailler de façon autonome.
  • Compte tenu du contexte international de certaines opérations, vous maîtrisez l’anglais oral et écrit.

Poste basé à La Défense.

Contact : https://www.deloitterecrute.fr/postulez/nos-offres/wcf2164fy19-charge-daffaires-senior-debt-equity-advisory-h-f/

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