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Corporate Finance et Private Equity

Offre d'emploi

Directeur M&A (CDI)

PAR  | 21 mai 2019 | 411 mots
Wingate

Wingate est une banque d’affaires établie depuis 8 ans, présente à Paris, Lyon et Bruxelles. Très réputée pour son savoir-faire en Distress M&A et sa spécialisation dans les opérations de debt equity swap, elle n’en reste pas moins experte en opération de capital développement depuis sa création.

Dans le cadre de son développement, elle compte désormais occuper une place de leader sur le marché du corporate finance et souhaite renforcer cette activité en intégrant un/une Directeur(trice) M&A. L’équipe dédiée au Capital Développement est aujourd’hui menée par Pierre Chupin, associé, assisté d’une équipe d’analystes financiers.

Profil

  • Contrat : CDI
  • Expérience : au moins 5 ans d’expérience en M&A
  • Rémunération : fixe à partir de 60k euros/ans (selon les profils) + variable basé sur les success fees du pôle
  • Disponibilité : à partir de 09/2019

 

Missions

Le rôle du Directeur/Directrice M&A au sein de Wingate est particulièrement stratégique : il/elle sera le chef d’orchestre des équipes M&A, impulsera le rythme aux transactions et fera vivre le deal flow. Nous attendons de lui/d’elle qu’il/elle soit la courroie de transmission entre les associés et les équipes opérationnelles :

  • Sourcing de deals : soit à partir du réseau des associés-fondateurs, soit à partir du réseau du candidat, soit en mode prospection
  • Suivi et gestion de toutes les étapes d’une opération : de la détermination de la stratégie du deal (buyers target, valuation, schéma de structure financière…), jusqu’au closing en passant par les négociations stratégiques notamment sur la documentation finale juridique (pacte d’actionnaires, SPA, GAP,…)
  • Validation des travaux des analystes : Pitch, Info Memorandum, Teaser, Business Plan…
  • Conception des modèles et des valorisations financières
  • Premier contact de confiance avec les clients : réflexion sur les problématiques globales de leurs industries et conseils stratégiques personnalisés
  • Deal maker : identification des cibles stratégiques pour Wingate, suivi des opérations menées par la concurrence, consolidation et alimentation du réseau de la banque d’affaires auprès de l’environnement M&A français

 

Contact : Céline Ducleux - cducleux@wingate.fr

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