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Offre d'emploi

VULCAIN recherche un Associate

| 03 octobre 2018 | 598 mots
Vulcain

ENTREPRISE

VULCAIN (vulcain.eu ) est une banque d’affaires midcap, multisectorielle, indépendante et transfrontalière fondée en 2010 et aujourd’hui forte de c.20 collaborateurs. VULCAIN est basée à Paris, avec des bureaux à Bruxelles et Milan ainsi qu’une présence à New York, Shanghai et Hong Kong.

Depuis 2016, la société a conseillé c.50 opérations de M&A, stratégie, financement et restructuring dans plusieurs pays.

VULCAIN accompagne des grandes multinationales (AREVA, AXA, ENGIE, ORPÉA, CGN, grand fournisseur d’énergie chinois, etc.), des fonds d’investissement (ACTIVA, ANACAP, APOLLO, ARDIAN, BRIDGEPOINT, CINVEN, FLORAC, IK INVESTMENT PARTNERS, NAXICAP, WEINBERG, etc.) et des entrepreneurs d’horizons très différents.

La force de VULCAIN réside dans la complémentarité de ses 4 associés. Sous le leadership de son Directeur Général Thierry FALQUE-PIERROTIN, ancien manager de grands groupes internationaux, ils combinent des expériences en banque d’affaires (GOLDMAN SACHS, DEUTSCHE BANK, JPMORGAN), conseil en stratégie (McKINSEY), private equity (SWORDFISH INVESTMENTS, Family Office de la famille MITTAL) et restructuring (DELOITTE, PwC). Ces expériences permettent de proposer à ses clients la rigueur des processus largecap combinée à une forte orientation opérationnelle et stratégique.

 

MISSION

Au sein de l'équipe de VULCAIN, vous participerez à la réalisation de propositions commerciales et à l'exécution de mandats pour accompagner ses clients dans leurs opérations en France ou à l'étranger : fusion, acquisition, vente, levée de fonds, prise de participation, financement (dette senior, convertible, mezzanine, subordonnée) ou restructuration.

Vos activités incluent :

  • Etudes de marché, veille de marché, mise à jour de références de valorisations sectorielles ;
  • Préparation et présentation de documents marketing dans le cadre de démarches préemptives et d’appels d’offres ;
  • Exécution de mandats : analyse financière et modélisation, production des documents de processus (liste d’investisseurs, lettres de process, Teaser, NDA, IM, Management Présentation), suivi investisseurs, organisation de l’accès à l’information (Data Room, Q&A, sessions de travail, etc.) ;
  • Gestion de la relation avec les prospects, clients et autres parties prenantes d’une opération (banquiers, auditeurs, avocats, etc.) ;
  • Interactions quotidiennes avec les associés ;
  • Management et formation des ressources analystes et stagiaires ;
  • Des évolutions de poste en fonction de votre progression au sein d’une équipe à taille humaine et très entrepreneuriale.

 

PROFIL RECHERCHÉ

Background

  • Diplômé d’une école de commerce, d’ingénieur ou université européenne de premier plan
  • Fort intérêt pour la finance d’entreprise avec 3 à 5 ans d’expérience en M&A ou domaine d’activité proche (private equity, financement, transaction services, conseil en stratégie, etc.)

Compétences techniques

  • Analyse et synthèse
  • Connaissances financières, notamment des méthodes d’évaluation
  • Maîtrise du Pack Office et des bases de données financières
  • Maîtrise du français, de l’anglais et idéalement une autre langue

Qualités personnelles

  • Implication et autonomie
  • Rigueur et attention apportée au détail
  • Ouverture d’esprit avec un sens de l’initiative, de la créativité et du travail en équipe
  • Aisance relationnelle

 

CANDIDATURE

  • Date de début : immédiat
  • Localisation : Paris
  • Rémunération : à déterminer en fonction de l’expérience du candidat
  • Contact : recruiting@vulcain.eu
  • Merci de préciser la date à partir de laquelle vous êtes disponibles
  • Sans retour dans les 3 semaines suivant votre candidature, vous pourrez considérer que celle-ci n'a pas été retenue

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