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Offre d'emploi

Vulcain recherche un Analyste et un Associate

PAR  | 25 octobre 2019 | 587 mots
Vulcain
  • Vulcain (vulcain.eu ) est une banque d’affaires midcap, multisectorielle, indépendante et transfrontalière. Forte de c.20 collaborateurs, Vulcain est basée à Paris, avec des bureaux à Bruxelles et Milan ainsi qu’une présence à New-York, Shanghai et Hong-Kong. Créée en 2010, l’entreprise est en forte croissance et est animée d’un esprit entrepreneurial. Elle offre des perspectives de développement personnel particulièrement intéressantes dans un climat qui combine excellence et bienveillance.
  • Depuis 2016, Vulcain conseille chaque année des clients dans le cadre d’une vingtaine d’opérations de M&A, levée de fonds ou restructuring, en France et à l’étranger.
  • Vulcain accompagne des grands groupes (Areva, Axa, CGN, Engie, Orpéa, Rexel, Seb, etc.), des fonds d’investissement (Anacap, Apollo, Ardian, Bridgepoint, Cinven, Florac, IK Investment Partners, Naxicap, Weinberg CP, etc.) et des entrepreneurs d’horizons très différents.
  • La force de Vulcain réside dans la complémentarité des expériences de ses associés : ils combinent des expériences en banque d’affaires (Goldman Sachs, Deutsche Bank, JP Morgan), direction de grands groupes (Kering, Darty), conseil en stratégie (McKinsey), private equity et restructuring. Ces expériences permettent de proposer aux clients de Vulcain la rigueur des processus large-cap combinée à une forte orientation opérationnelle et stratégique.

 

MISSION

  • Au sein de l'équipe de Vulcain, vous participerez à la réalisation de propositions commerciales et à l'exécution de mandats pour accompagner les clients de Vulcain dans leurs opérations en France ou à l'étranger : fusion, acquisition, vente, levée de fonds, prise de participation, financement (dette senior, convertible, mezzanine, subordonnée) ou restructuration.
  • Vos activités incluent :
  • Etudes de marché, veille de marché, mise à jour de références de valorisations sectorielles ;
  • Préparation et présentation de documents marketing dans le cadre de démarches préemptives et d’appels d’offres ;
  • Exécution de mandats : analyse financière et modélisation, production des documents de processus (liste d’investisseurs, lettres de process, Teaser, NDA, IM, Management Présentation), suivi investisseurs, organisation de l’accès à l’information (Data Room, Q&A, sessions de travail, etc.) ;
  • Suivi de la relation avec les prospects, clients et autres parties prenantes d’une opération (banquiers, auditeurs, avocats, etc.) ;
  • Interactions quotidiennes avec les associés ;
  • Des perspectives de développement personnel rapide sont favorisées.

 

PROFIL RECHERCHÉ

Background

  • Diplômé d’une école de commerce, d’ingénieur ou université européenne de premier plan
  • Fort intérêt pour la finance d’entreprise avec jusqu’à 3 ans d’expérience en M&A ou domaine d’activité proche (private equity, financement, transaction services, conseil en stratégie, etc.)

Compétences techniques

  • Esprit d’analyse et de synthèse
  • Connaissances financières, notamment des méthodes d’évaluation
  • Maîtrise du Pack Office et des bases de données financières
  • Maîtrise du français, de l’anglais et idéalement une autre langue

Qualités personnelles

  • Implication et autonomie
  • Rigueur et attention apportée au détail
  • Ouverture d’esprit avec un sens de l’initiative, de la créativité et du travail en équipe
  • Aisance relationnelle

 

CANDIDATURE

  • Date de début : immédiat
  • Localisation : Paris
  • Rémunération : à déterminer en fonction de l’expérience du candidat
  • Contact : recruiting@vulcain.eu
  • Merci de préciser la date à partir de laquelle vous êtes disponibles