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Analyst/Associate Debt Advisory


Lincoln International

Lincoln International France recherche un Analyste/Associate spécialisé en conseil en financement qui rejoindra l’équipe dédiée à cette activité et contribuera à son développement sur des transactions de taille moyenne et sur des produits de financement variés incluant : dette bancaire, mezzanine, unitranche, junior debt, etc.

Lincoln International est spécialisé dans le conseil en fusions-acquisitions, levée de financements et conseil en restructuration, dans le cadre d’opérations sur le segment mid-cap. Avec 22 bureaux en Amérique, Asie et Europe, Lincoln International possède une expertise locale forte ainsi que de nombreux contacts clés dans les principales économies. Lincoln International fournit à ses clients des équipes expérimentées, une large expertise des secteurs industriels et une approche intégrée.

Missions :

- Participation à l’origination et à l’exécution de mandats de debt advisory : levée de financements d’acquisition dans le cadre de mandats sell side ou buy side, financement de croissance externe, refinancements, recap, restructuration de dette
- Préparation de pitchs et de documents de présentations
- Modélisation et réalisation de scénarios de financements
- Implication active dans les différentes étapes d’un mandat de financement
- Participation aux réunion clients / présentations
- Analyse de portefeuilles de fonds en vue d’identifier des opportunités de financement
- Développement d’outils de marketing, d’outils de suivi des structures de financement, des conditions de marché, des acteurs de la dette privée

Profil :

- Expérience requise de 2 à 3 ans en banque d’affaires (corporate finance, leverage finance), centre d’affaires de banque, conseil en financement, transaction services
- Diplôme grande école ou master université

Compétences / qualités personnelles :

- Connaissance des produits de financement, de l’analyse financière, de l’analyse crédit et du risque crédit
Modélisation
- Anglais courant (écrit et oral)
- Autonomie, rigueur, attention au détail
- Compétences en présentations powerpoint et maîtrise d'Excel (formules et graphiques)

Contact : Lisa Ricchi

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