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Analyste M&A et ECM (H/F)


Invest Corporate Finance

INVEST CORPORATE FINANCE , au sein d’Allinvest, conseille chaque année une trentaine d’opérations MidCap, pour une clientèle composée de sociétés familiales, groupes cotés et fonds d’investissements. L'équipe intervient dans le cadre de mandats de cession, d'acquisition, de LBO, de levée de fonds, d’introduction en bourse, d’offre publique et d’émission de dette obligataire dans tous les secteurs d'activité.

Pour faire face à son fort développement, INVEST CORPORATE FINANCE souhaite aujourd'hui renforcer son équipe composée de près de trente professionnels, en recrutant un(e) analyste.

Vos missions

Vous serez pleinement impliqué dans l'origination et l'exécution de missions de conseil en Fusions & Acquisitions et ECM et interviendrez notamment sur les missions suivantes :

-Participation aux Pitch et notamment à la préparation de modèles financiers, de supports de valorisation et à la recherche de cibles et acquéreurs potentiels ;
-Analyse sectorielle (tendances, concurrence, ) et revues stratégiques ;
-Participation à l'exécution de mandats et notamment :
-Préparation de l'information (mémorandum d'information, Business Plan, Management Presentation, ) ;
-Préparation de Data Room, suivi de la phase de Due Diligence ;
-Contacts avec les clients et les contreparties ;
-Participation aux négociations jusqu’à la réalisation de la

Votre profil

-Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce ou d’une école d'ingénieur de premier rang ;
-Vous justifiez d'une première expérience en M&A / Private Equity ;
-Vous maîtrisez les outils informatiques (Excel, PowerPoint, Word) et les bases de données financières ;
-Vous êtes dynamique, autonome, entreprenant(e), avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse ;
-Vous aimez le travail en équipe et faites preuve d'un excellent relationnel ;
-Vous parlez l’anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne.

Contact
Merci de faire parvenir CV et lettre de motivation par email à recrutement@invest-cf.com

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