L'actualité & Data du capital-investissement : transactions LBO, M&A, Venture Corporate Finance et Private Equity

Associate M&A F/H


KPMG

KPMG Corporate Finance est un des leaders mondiaux du conseil M&A sur le segment small & mid-cap, avec plus de 410 opérations conseillées en 2020 (source : Thomson Reuters), et regroupe 2 900 collaborateurs avec une présence dans plus de 84 pays.

Au sein de ses bureaux de Paris, Lyon, Nantes et Toulouse, l'équipe française de KPMG Corporate Finance compte plus de 30 professionnels et conseille chaque année près de 40 opérations M&A pour le compte d’une clientèle composée de groupes cotés, sociétés familiales et fonds de Private Equity. L’équipe française est classée 6ème intervenant sur le marché M&A en France en 2020 (source : cfnews.net)

Vos missions

Intégré(e) au sein de notre équipe basée à Paris, vous participerez à l'origination et à l'exécution des mandats de cession, d'acquisition, de LBO et de levée de fonds sur des valeurs d’entreprise (VE) comprise entre 20 m€ et 500 m€, dans tous les secteurs d'activité et avec une forte exposition internationale.

Sous la supervision directe de VP et Directors, et avec l’appui d’une équipe complète d’Analystes et stagiaires, vous aurez notamment les responsabilités suivantes :

- Exécution de mandats depuis la définition du process, la rédaction de la documentation marketing jusqu'aux phases de négociation :
    • Analyse stratégique de marchés et secteurs
    •Préparation des Teaser, Information Memorandum et Management Presentation
    •Construction, analyse et présentation de business plan
    •Structuration de modèles LBO et de valorisation
    •Gestion des échanges avec les acquéreurs, cibles et investisseurs potentiels et participation aux négociations
    •Coordination des phases de due diligences
-Animer le développement commercial :
    •Préparation et participation aux pitchs auprès des prospects
    •Echange avec le réseau international de KPMG Corporate Finance et plus largement l’ensemble des équipes Deal Advisory de KPMG
- Faire monter en compétences et encadrer l’équipe d’Analystes et stagiaires
- Participer à la vie de l’équipe, en fort développement

Votre profil

- Vous êtes diplômé(e) d'une grande école de commerce, d'ingénieur ou d'un 3ème cycle universitaire
- Vous justifiez d'une expérience réussie d’au moins 2-3 ans en M&A acquise dans une banque d’affaires ou dans une boutique M&A de premier plan
- Vous êtes dynamique, autonome, proactif.ve, avec un fort goût de l'analyse et un bon esprit de synthèse
- Vous aimez le travail en équipe, les challenges et faites preuve d'un excellent relationnel
- Vous parlez l’anglais couramment et idéalement une seconde langue européenne
- Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine dans un cadre dynamique de développement et avec une forte exposition client
 

Localisation : vous serez basé(e) à Paris avec d’éventuels déplacements en France et à l’étranger.

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