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AsM se raccroche à un confrère


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© Approche Sur Mesure (ASM)

© Approche Sur Mesure (ASM)

Le groupe de centres d'appels spécialisés dans le secteur du luxe, générant 15 M€ de revenus, quitte le giron de son fondateur et Turenne pour...
Le groupe ODiTY double de taille en s'offrant une quatrième acquisition. L'opérateur de centres d'appel met la main sur Approche sur Mesure (AsM), un homologue positionné sur le secteur du luxe. La cible, qui était jusqu'à présent détenue par son fondateur avec ses managers pour actionnaires à hauteur de 10 %, avait pour mémoire accueilli Turenne à son capital en 2014 (lire ci-dessous). En se délestant de l'intégralité de sa participation minoritaire, le fonds réalise un multiple de x 2,8 et 19 % de TRI. L'essentiel de la performance proviendrait de la croissance de l'Ebitda d'AsM - lequel s'établissait en 2014 à 1 M€. L'opération est intégralement financée via une dette mezzanine apportée par Indigo couplée à une dette senior bancaire. Inter Invest Capital, actionnaire d'ODiTY depuis 2017, (...)
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