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Eduservices s'invite dans le design


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© Groupe SMI - The Schools of the Media Industry

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Plus d'un an après son LBO minoritaire avec Parquest et Amundi PEF, le groupe d’enseignement supérieur privé acquiert...
Depuis qu’il a accueilli Parquest et Amundi PEF en minoritaires dans un LBO ter en mars 2019 (lire ci-dessous), Eduservices était parti à l’affût d’une cible de croissance externe. Les négociations étaient d’ailleurs entamées depuis août 2019 avec le groupe d’école de design SMI repris en 2010 par un ancien de Rothschild Philippe Lansade, conseillé dans ce process par son ancienne maison. Olivier Malbos, responsable de pôle Banque Privée chez ODDO BHF, a accompagné Eduservices dans la mise en relation avec la cible, aux côtés de Jean-Marc Dayan, D&A conseil, conseil habituel de l'acquéreur. Le closing prévu le 16 mars a été suspendu par le confinement mais il a été finalement mené à bien, sans ajustement notable. Eduservices reprend ainsi 100% du capital de SMI, finançant cette acquisition à 50% en fonds propres avec une (...)
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