L'actualité & Data du capital-investissement : transactions, LBO, M&A, Venture, Corporate Finance et Private Equity - Leader en France

CANVIEW

TECH | Hisi s'unit en build up

Le fournisseur francilien de solutions cloud apporte ses 30 M€ de revenus à son confrère Constellation, soutenu par Qualium, qui en vise 150 M€, signant la sortie de Capitem et Bpifrance, dix-huit mois seulement après leur arrivée.

- 25 conseils
© Adobe Stock

© Adobe Stock

Thierry Petit Perrin, Groupe Hisi

Thierry Petit Perrin, Groupe Hisi

Professionnaliser la gouvernance, structurer le groupe par une stratégie d'acquisitions assez intense... Telles étaient les ambitions de Thierry Petit Perrin, président et fondateur de Hisi, pour faire entrer Capitem et Bpifrance au capital à l'été 2021, lesquels avaient versé ensemble 2 M€ à l'époque (lire ci-dessous). Presque dix-huit mois plus tard seulement, le binôme signe sa sortie du capital du fournisseur de solutions cloud de 25 M€ de revenus et fait de la place à un homologue Constellation, qui s'empare de son confrère francilien. Le montant de l'opération ainsi que la plus-value réalisée ne sont pas divulgués. 

En exclu depuis septembre dernier

Damien Gassies, Capitem

Damien Gassies, Capitem

« Les différentes étapes de structuration avaient bien été entamées, et nous avons été approchés directement par quelques industriels courant du premier semestre, sans pour autant démarrer à cette époque des conversations officielles, retrace Damien Gassies, directeur de participations chez Capitem. Dans un secteur très concurrentiel, les acteurs de la taille de Hisi sont très rares, en Île-de-France notamment, et Constellation avait la particularité de proposer des offres complémentaires. » Au cours du premier semestre, la PME parisienne, qui a reçu par la suite plusieurs offres de groupes français, a dès lors choisi d'être accompagnée par Cambon Partners, et a débuté, en septembre dernier, des négociations exclusives avec Constellation, qui ont abouti récemment.

Un ensemble de plus de 150 M€ de revenus

Hisi rassemble 175 collaborateurs à Paris, Nantes, Toulouse et à l'île Maurice également, puisque le groupe avait alors mis la main sur AM Web Solutions, implanté sur place et spécialisé dans le développement de sites internet et applicatifs web sur-mesure. Depuis l'été 2021, il s'agit de la seule acquisition réalisée par Hisi, qui souhaitait cependant rester actif sur le terrain de la croissance externe. Pour rappel, le groupe, qui mise sur un chiffre d'affaires de 30 M€ cette année contre 25 M€ l'an passé, est un fournisseur de solutions cloud et de services d'infogérance sur mesure. Il vient donc renforcer les activités de services managés de datacenters et de performances du système d'information de Constellation. Présidé par Étienne Besançon, l'acteur de 550 salariés, met la main sur le département de cybersécurité, activité qu'il souhaitait inclure prochainement dans ses offres. L'ensemble, constitué désormais de 700 personnes, devrait générer plus de 150 M€ en 2022.

CFNEWS Newsletter

Tous les lundis et mercredis
Recevez tous les lundis et mercredis l'actualité du capital-investissement, fusions-acquisitions, corporate finance.

Les Build Up dans le cloud depuis 2021 © CFNEWS.net

Retrouvez tous les articles sur : CONSTELLATION , GROUPE HISI

Voir la fiche (descriptif, deals, synthèse, équipe...) de :

Les intervenants de l'opération GROUPE HISI

LBO / Build Up - 25 conseils
BioTech, FinTech, MedTech... Suivez tous les deals et mouvements de la TECH sur les réseaux sociaux.