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Utac Ceram double de taille


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@ Utac Ceram

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Le groupe d'essais automobiles aux 83 M€ de revenus, soutenu par Eurazeo, met la main sur...
Trois mois après l'entrée d'Eurazeo à son capital (lire ci-dessous), Utac Ceram procède à un rapprochement d'envergure. Le groupe d'essais automobiles créé en 1945 s'apprête en effet à doubler ses 83 M€ de revenus, avec l'acquisition du britannique Millbrook. Ce dernier appartenait jusqu'à présent au groupe coté diversifié Spectris, aujourd'hui en pleine réorganisation de ses filiales en vue de simplifier son portefeuille. D'un montant de 118 M£ (soit environ 130 M€), la transaction devrait être financée sur trésorerie à hauteur de 70 M£ (77,3 M€), tandis que sera structuré un crédit vendeur de 23 M£ (25,4 M€) payable sur sept ans maximum. Le solde sera réglé via un échange de titres, permettant à Spectris d'acquérir 13,5 % des parts du groupe nouvellement constitué. Ce dernier sera (...)
bones

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Opération(s) liée(s) : LBO MILLBROOK
10/12/2020 12:00