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Chronique

Amérique Latine : Casino, Teleperformance, Allianz, Emmi...

PAR  | 13 septembre 2019 | 947 mots
Casino Supermarché

Casino Supermarché

Amérique Latine

Distribution : Casino (Brésil/Colombie)

Casino (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel) vient d’obtenir les autorisations nécessaires au lancement par sa filiale brésilienne Grupo Pão de Açùcar (GPA) de son offre publique d'achat (OPA) sur Éxito sa filiale colombienne. Ainsi, le distributeur français a signé un pré-accord avec GPA lequel lancera, par l'intermédiaire d'une filiale détenue à 100 %, une OPA exclusivement en numéraire sur la totalité du capital d'Éxito au prix de 18 000 pesos colombiens (4,84€) par action et Casino apportera la totalité de sa participation 55,3 %. Casino a également signé le contrat d'acquisition des actions détenues par Éxito dans Segisor, structure qui possède 99,9 % des droits de vote et 37,3 % des droits économiques dans GPA. A l'issue de l'ensemble de ces opérations financières, probablement courant 2020, Casino possédera 41,4 % de sa filiale GPA qui deviendra elle-même l'actionnaire de contrôle d'Exito et de ses entités en Uruguay et en Argentine. Voir les fiches des opérations M&A GPA - Almacenes Exito  ;  M&A Casino - Segisor.

Services & Conseil aux entreprises : Teleperformance (Mexique)

Teleperformance (voir sa fiche et deal-list) , leader mondial de la gestion omnicanal de l'expérience client externalisée fort de 4,44 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, a été désigné par l'institut Great Place to Work® comme l'une des « Best Companies to Work For® » au Mexique pour la deuxième fois. Great Place to Work® a défini une méthodologie rigoureuse et objective permettant d'identifier dans le monde entier les meilleurs environnements de travail dans tous les secteurs. Recevoir un prix « Best Companies to Work For® » est la meilleure des récompenses que peuvent décerner des collaborateurs à leur entreprise pour la qualité de leur environnement de travail. Le Groupe, qui emploie 300 000 collaborateurs répartis dans 80 pays a également reçu ce prix dans la région Nearshore pour la troisième année consécutive.

Services Financiers : Allianz - SulAmérica (Allemagne/Brésil)

SulAméricaLe géant allemand de l’assurance Allianz (voir sa fiche et deal-list) s’offre les opérations d’assurance auto et de certains dommages du groupe brésilien SulAmérica pour 667 M€. Les opérations rachetées ont généré en 2018 près de 806 M€ de revenus de primes, dont 762 millions pour la partie automobile et 45 millions pour d’autres assurances dommages. Cette opération qui s’inscrit dans la stratégie d’acquisitions ciblées d’Allianz lui permet de devenir le deuxième assureur automobile au Brésil avec environ 15 % de parts de marché et de monter dans le Top 3 de l’assurance-dommages du pays.

Agriculture & alimentaire : Emmi - Quillayes (Suisse/Chili)

Surlat, filiale chilienne du groupe alimentaire suisse Emmi, fusionne avec son concurrent Quillayes. Baptisée Quillayes Surlat la nouvelle entreprise devient le numéro quatre sur le marché du lait chilien et sera à 51,5 % entre les mains de Kaiki, filiale espagnole du groupe suisse. Basée à Votoria dans le sud du Chili, Quillayes produit du fromage frais, à pâte molle, du yogourt, du beurre et de la crème. Surlat de son côté est active dans le lait UHT et d'autres produits laitiers, notamment dans le domaine des produits sans lactose. Cette opération, dont le montant n’a pas été divulgué, renforce la présence d’Emmi dans la région où il détient des participations dans les sociétés mexicaine Mexideli et brésilienne Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio.

Produits & Services industriels : HIG - Nadir Figueiredo (USA/Brésil)

Nadir FigueiredoL'investisseur américain H.I.G Capital gérant 34 Md$ (environ 30,7 Md€) d'actifs sous gestion acquiert Nadir Figueiredo Indústria e Comércio, le n° 1 brésilien de la vaisselle de table en verre et le sixième au monde pour 836 millions de reals (186 M€). Fondé en 1912 dans l'État de São Paulo, Nadir genere 1,1 millard de reals (274 M€) de chiffre d’affaires, possède un portefeuille de produits complet avec plus de 2 000 références et compte environ 1 200 clients dans les secteurs de la vente au détail et des produits alimentaires et des boissons. H.I.G opère au Brésil depuis sept ans. En 2016, il a levé 740 M$ pour son fonds H.I.G. Brazil & Latin America Partners et a déjà investi 60 % du capital.

Corporate Finance  : Kaszek Ventures (Argentine)

Le fonds de capital risque argentin Kaszek Ventures a finalisé la levée de deux véhicules pour un montant global de 600 M$ (541 M€). Il a réuni 375 M$ (338 M€) pour Kaszek Ventures IV, un fonds destiné aux entreprises technologiques en phase d’amorçage et 225 M$ (203 M€) pour Kaszek Ventures Opportunity I dédié aux entreprises plus avancées dans leur développement. Parmi les souscripteurs figurent notamment plusieurs des plus grandes Universités des États-Unis, des family offices et des business angels.

 

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