L'actualité du capital-investissement : transactions LBO, M&A, Venture France - Corporate Finance et Private Equity

Chronique 13 avril 2018

1024 mots

Bulletin Amérique Latine : Trescal, EDF EN, Naval Group, BlueBay Hotels...

CFNEWS vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations - en accès libre !

 

Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity

 

Produits & Services industriels : Trescal - Vale Balaças (Brésil)

Le groupe de métrologie Trescal (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel) fort de 290 M€ de chiffre d’affaires l'an dernier, acquiert le brésilien Vale Balanças, basé à São José dos Campos dans l'État de São Paulo. Fondé en 2009 par Ademir Pereira et Julio Cesar Moraes, Vale Balanças propose des prestations de métrologie et maintenance pour les balances jusqu’à 80 tonnes. Elle emploie sept personnes et est accréditée par l’Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM). Trescal, qui est passé sous le contrôle du fonds de pension canadien Omers Private Equity en novembre dernier (lire l'article CFNEWS "Un fonds canadien préempte Trescal" ), gère plus de 120 sites répartis dans 22 pays couvrant l’Europe, l’Amérique du Nord et du Sud et l’Asie et emploie plus de 3 100 employés dans le monde.Voir la fiche de l'opération LBO Trescal - Vale Balaças.

Energie & Utilities : EDF EN (Brésil)

EDF Energies Nouvelles (voir sa fiche et deal-list) , filiale d'EDF dédiée aux énergies renouvelables, a remporté un nouveau contrat pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien d’une capacité de 114 MW dans le cadre d'une enchère fédérale brésilienne. Situé dans l'État de Bahia, ce projet éolien bénéficie d’ores et déjà de contrats d’achat d’électricité sur vingt ans signés avec 17 distributeurs d’électricité brésiliens et générera assez d'électricité pour alimenter l'équivalent de la consommation électrique annuelle d'environ 290 000 foyers brésiliens. La construction démarrera en 2019 et la mise en service est prévue en 2021. Cette transaction contribue à la stratégie d'entreprise CAP 2030 définie par le groupe français, qui a pour ambition de doubler ses capacités d'énergies renouvelables d'ici à 2030, en France comme à l'international.Très actif au Brésil depuis 2015, EDF Energies Nouvelles figure parmi les leaders du secteur dans le pays avec un portefeuille de près de 700 MW de capacités de projets éoliens et solaires en construction et en exploitation.

Automobile, aérospace, construction navale : Naval Group (Argentine)

Le groupe de construction navale Naval Group (voir sa fiche et deal-list) est en négociations avec l'Argentine pour la vente de quatre patrouilleurs (OPV 90) de type Gowind pour un montant d’environ 300 M€. Trois de ces navires seront intégralement construits à Lorient, dans le chantier Kership-Piriou. Un quatrième, L'Adroit, testé et approuvé par la Marine nationale, sera revendu à l'Argentine. Ils seront chargés de missions de sauvegarde maritime, secours en mer, immigration clandestine, police des pêches, lutte contre les pollutions, lutte contre le narcotrafic, surveillance maritime. Ce contrat démontre que les savoirs-faire et les qualités de l’industrie de défense française sont largement reconnus.

Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : BlueBay Hotels - Hôtel Portal del Norte  (Espagne/Colombie)

Le groupe hôtelier espagnol BlueBay Hotels s’implante en Colombie avec l’acquisition de l’hôtel Portal del Norte by BlueBay. L’établissement 4 étoiles est situé à Armenia, localité qui fait partie du triangle d’or de la culture du café, zone déclarée par l’UNESCO au Patrimoine Immatériel de l’Humanité en 2011. Disposant de 27 chambres destinées aux voyageurs d’affaires et aux touristes et d’une capacité de 78 personnes l’hôtel a été inauguré en 2017. Cette transaction consolide la présence du Bluebay Hotels en Amérique latine où il est déjà présent au Mexique, en Bolivie, en République Dominicaine et en Colombie.

Services & Conseil aux entreprises : Intertek - Proasem (UK/Colombie)

Le groupe britannique de services d'inspection Intertek (voir sa fiche et deal-list) rachète la société colombienne Proasem, spécialisée dans les tests en laboratoire. Fondé en 2001 et basé à Bogotá, Proasem réalise 17 700 millions de pesos colombiens (5,3 M€) de revenus et compte 190 employés. La société dispose d'une présence particulièrement forte dans les tests de carburants et travaille avec les plus grandes entreprises pétrolières et gazières mondiales. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été dévoilés, permet à Intertek de se développer auprès des clients du secteur énergétique du marché colombien, et plus largement de l'Amérique latine.

Matières premières & industries de base : Syngenta - Strider (Suisse/Brésil)

Le groupe suisse Syngenta (voir sa fiche et deal-list) , spécialisé dans la chimie et l'agroalimentaire, issue de la fusion en novembre 2000 des divisions agrochimiques des sociétés AstraZeneca et Novartis reprend des actifs du brésilien Strider, expert des solutions de gestion opérationnelle des fermes. Fondé en 2014 à Belo Horizonte, dans l’État du Minas Gerais par Luiz Tangari, Gabi Mendes et Carlos Neto, Strider permet aux agriculteurs de surveiller les ravageurs des cultures, les maladies et les mauvaises herbes agricoles et de faire une utilisation plus efficace des pesticides. Syngenta complète ainsi son offre de solutions digitales pour la gestion de l'information en agriculture de Syngenta tout en renforçant sa présence dans ce domaine en Amérique latine.    

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