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Chronique

Le bulletin Amérique Latine : Eutelsat, Vinci Park, Edmond de Rothschild/BBM Investimentos, HIG Capital...

PAR  | 02 août 2013 | 1042 mots
Amérique Latine

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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity

 

Média, Marketing/Communication et Télécom : Eutelsat - Satmex (Mexique)

Eutelsat Communications (voir sa fiche et deal list dans nos bases de données) , générant 1,2 Md€ de chiffre d'affaires en 2013, rachète l'opérateur de satellites mexicain Satmex pour 831M$ (625,9 M€). Basée au Mexique, la cible a réalisé 111,8 M$ (84,50 M€) de revenus en 2012. Lire l'article CFnews "Eutelsat en orbite en Amérique latine" . Voir la fiche de l'opération M&A Eutelsat - Satmex .

Transports & logistique : ADPI (Brésil)

Aéroports de Paris Ingénierie (ADPI), filiale à 100% d'Aéroports de Paris, remporte la réorganisation fonctionnelle des espaces publics de l'aéroport de São Paulo-Guarulhos, au Brésil. ADPI interviendra aux côtés du cabinet de design français Saguez & Partners, lequel a créé une co-entreprise avec Rocha, un bureau de design brésilien. Le projet porte sur l'amélioration de l'image et des fonctionnalités des espaces publics des deux premiers terminaux, ce qui représente une surface d'environ 200.000 m2.

Environnement & CleanTechs : Degrémont (Brésil)

Degrémont (voir sa fiche et deal list) , filiale de Suez Environnement et forte de 1,3 Md€ de chiffre d'affaires l'an dernier, a signé un contrat d'ingénierie et de fourniture de quatre unités de traitement d'eau pour Keppel Fels Brasil et ses filiales Lindel Private Limited et Estaleiro Bras Fels. Les quatre unités de traitement d'eau équiperont deux navires FPSO commandés par Tupi, filiale de Petrobras, pour sa plate-forme de production pétrolière au large du Brésil. Les navires FPSO (Floating Production Storage and Offloading) récupèrent et processent le pétrole extrait en mer dans l'attente de son transport.

Transports & logistique : Vinci Park - Moving (Brésil)

Vinci Park (voir sa fiche et deal list) , filiale de concession du groupe Vinci et générant 700 M€ de chiffre d'affaires en 2012, acquiert 50 % de la société brésilienne Moving, opérant dans la gestion de parcs de stationnement. Créée en 1998 et employant plus de 825 salariés, la cible gère plus de 30.000 places de stationnement, principalement dans Rio Grande do Sul dans la région de Porto Alegre au sud du Brésil. Cette opération dont le montant n'a pas été révélé, c’est le premier investissement de la société en Amérique latine. Voir la fiche de l'opération M&A Vinci Park - Moving .

Corporate Finance : Edmond de Rothschild - BBM Investimentos (Brésil)

Le Groupe Edmond de Rothschild et le gestionnaire brésilien de gestion d’actifs BBM Investimentos signent un accord novateur de coopération afin d'accroitre leurs activités à l’international. La première étape de cette alliance sera de lancer deux fonds de droit brésilien alimentés par le fonds Edmond de Rothschild Europe Synergy. Le premier sera dédié aux fonds de pension tandis que le second s'adressera à une clientèle de banque privée. Dans un second temps, les deux groupes pourraient considérer également la création d’un fonds d’actions brésiliennes, lequel serait géré par BBM Investimentos et commercialisé à l’échelle mondiale, à l’exception des États-Unis, par Edmond de Rothschild Asset Management, auprès des investisseurs institutionnels internationaux.

Transports & logistique : Gefco Mexique

L’entreprise de transport et de logistique spécialisée dans l'automobile, Gefco (voir sa fiche et deal list) générant 3,6 Md€ de chiffre d’affaires en 2012, a officialisé l'ouverture d'une filiale au Mexique. Le groupe, anciennement détenu par PSA, et dont le principal actionnaire depuis décembre 2012 est Russian Railways, va étendre ainsi son son réseau en Amérique latine ou il est déjà installé en Argentine, au Brésil et au Chili.

Services & Biens de consommation : Roche Bobois Colombie

Roche Bobois (voir sa fiche et deal list) , enseigne spécialisée dans l’ameublement design, ouvre une franchise en Colombie. Situé à Bogota et d’une surface de 700 m2, le showroom de trois étages va permet à la marque de présenter l’ensemble de sa collection au public colombien. Le groupe est déjà implanté depuis plusieurs années en Amérique Latine avec quatre showrooms au Mexique, trois en Argentine, un au Venezuela et un au Panama. Avec cette nouvelle ouverture le réseau Roche Bobois, présent dans 45 pays à travers plus de 250 magasins, poursuit son développement à l’international. 

Internet & ecommerce, eservices : Sontra - JP Morgan - DHL - Mola - Nxtp Labs (Brésil)

La start-up brésilienne Sontra, plateforme de comparaison de services logistiques vient de boucler un tour de table de 700K reals (229 K€) auprès d'un groupe d'investisseurs formé par des dirigeants de JP Morgan, le transporteur mondial DHL, l'investisseur espagnol Mola et le fonds d'investissement argentin Nxtp Labs. Basée à São Paulo, la jeune pousse est dirigée par Federico Vega.

Logiciel et services informatiques : HIG Capital - LG Sistemas (Brésil)

HIG Capital gérant de plus de 13 Md$ (9,9 Md€) prend une participation via sa filiale brésilienne au capital de LG Sistemas, fournisseur brésilien de logiciels de ressources humaines. Fondée en 1985 et basée à Goiania, dans l'état brésilien de Goias, la cible est dirigée par Gustavo Teixeira et emploie 350 personnes. Cet investissement, dont le montant n’a pas été communiqué, va permet à la société de financer son développement et soutenir sa croissance.

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