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Voluntis va s'unir à un américain coté Accès libre

L'éditeur de logiciels de suivi de maladies chroniques coté sur Euronext est valorisé plus de 78,7 M€ par l'américain Aptar qui rachète un bloc représentant 64,6 % du capital avant de lancer une OPAS sur le solde.

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© Voluntis

© Voluntis

Voluntis s'apprête à clôturer son histoire avec les marchés boursiers, trois ans après son entrée sur le marché réglementé d'Euronext avec une levée de 30 M€ (lire ci-dessous). A l'issue d'un process mené par Canaccord Genuity, l'éditeur de logiciels de suivi de maladies chroniques vient d'entrer en négociations exclusives avec Aptar, un groupe américain coté spécialisé dans le conditionnement de produits pharmaceutiques et de biens de consommation pour l'acquisition de l'ensemble de ses titres en circulation. La transaction va se dérouler en deux temps comme c'est le cas habituellement pour ce genre d'opérations. D'abord, l'initiateur états-unien acquerra un bloc d'actions représentant environ 64,6 % du capital en mettant sur la table plus de 50 M€. Le prix de rachat est fixé à 8,70 € par action, représentant une prime de 110 % par rapport au cours de clôture de l'action, le 18 juin dernier, le dernier jour ouvré avant l'annonce de l'opération. Parmi les cédants, figurent plusieurs actionnaires financiers historiques ayant participé aux différents tours de table, Bpifrance Participations, LBO France Gestion, Debiopharm Innovation Fund, Sham Innovation Santé, Vesalius Biocapital et Indigo, la holding personnelle d'Eric Carreel, le co-fondateur de Withings. La valorisation offerte par Aptar atteindrait, donc, plus de 78,75 M€ (environ 95,3 M$). 

Un closing prévu au dernier trimestre

Pierre Leurent, Voluntis

Pierre Leurent, Voluntis

Une fois l'acquisition du bloc d'actions réalisée après la consultation des IRP, le groupe américain coté, conseillé par Société Générale, lancera une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) sur l'ensemble des actions Voluntis non détenues. Le prix de l'OPAS sera le même que celui fixé pour l'acquisition du bloc (8,70 € par action). Si le seuil des 90 % du capital et des droits de vote est atteint par Aptar après l'OPAS qui aura lieu avant la fin du quatrième trimestre 2021, la procédure de retrait obligatoire sera déclenchée entraînant la radiation des actions de l'éditeur de logiciels de suivi de maladies chroniques d'Euronext. Basé à Paris et à Cambridge dans l'État du Massachusetts pour un effectif de 75 collaborateurs, Voluntis fournit, via sa plateforme propriétaire Theraxium, des applications mobile et web permettant de proposer des recommandations personnalisées au patient et à son équipe soignante. Le but de ces solutions est l'ajustement de dosage d'un traitement, gérer les effets secondaires ou de surveiller des symptômes. Avec 75 collaborateurs, l'éditeur dirigée par Pierre Leurent, l'un de ses co-fondateurs adresse, notamment, les malades en oncologie et en diabète. Son chiffre d'affaires s'éleva, l'an dernier, à 4,4 M€ en progression de 20 %. Avec cette acquisition, le futur propriétaire étoffe son offre de solutions de santé numérique. Le premier jour ouvré suivant l'annonce, le cours de bourse de Voluntis s'envolait de 99,52 % à 8,26 € par action. 

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