L'actualité & Data du capital-investissement : transactions LBO, M&A, Venture Corporate Finance et Private Equity

Services & Biens de consommation

Antichi Pellettieri cède 49 % de son pôle accessoire à 3i

3i compte bénéficier du réseau commercial du maroquinier en Asie.

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Officéo reçoit 1, 5 M€ de Banexi Ventures

Le jeune prestataire d'assistants personnels aux particuliers créé en 2006 poursuit son développement avec ce 1er tour de financement.

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Ecureuil Assurances Iard accueille la Macif et la Maif à son capital

Les deux groupes mutualistes prennent 40% du capital de cette filiale de la Caisse d'Epargne, suite logique de leur processus de partenariat engagé en 2004.

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L'israélien Maytronics se renforce dans le capital du fabricant d'alarmes pour piscine MGI

Le groupe israélien Maytronics, spécialisé dans les technologies de nettoyage de piscines, détient désormais 25 % des parts du français coté sur Alternext

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Europcar s'invite en Asie/Pacifique en reprenant son franchisé ECA Car Rental

En rachetant son franchisé asiatique le groupe de location de voitures, propriété d'Eurazeo, s'ouvre les portes de la région.

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Editis va quitter le giron de Wendel

Après plusieurs mois de discussion, l'éditeur espagnol Planeta remporte son homologue français. Entré en négociations exclusives avec Wendel, son propriétaire depuis quatre ans, il accepte de payer plus d'1 Md€. Média Participations aura joué le rôle du lièvre.

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OFI Private Equity va lancer une OPA sur Leon de Bruxelles

Le fonds d'investissement devra d'abord s'emparer des participations détenues par les managers de la chaîne de restauration, avant de lancer une OPA sur le solde des titres.

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LeasePlan France fait l'acquisition de DCS Fleet

Détenu pour moitié par des fonds d'investissement, le n°2 mondial de la location longue durée avale le septième acteur du marché français, propriété du constructeur Mercedes.

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Maison Lejaby

Lejaby passe entre les mains de l'autrichien Palmers Textil

Propriété depuis 1996 de l'américain Warnaco, le n°2 de la lingerie en France vient compléter le réseau de distribution européen du groupe autrichien Palmers. 21 centrale Partners prend un ticket de 21 %

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Virgin repart avec l'investisseur Butler Capital

Le spécialiste du retournement Butler Capital rachète la majorité du capital du groupe de distribution de produits culturels à Lagardère Services qui en était l'unique actionnaire depuis 2002.

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LBO Article

Onixxa lève 2 M€ auprès de Sofimac et CDC Entreprises

Co-investisseurs à part égale, Sofimac et CDC Entreprises mettent un ticket de 2 M€ dans Onixxa, auprès du fondateur Philippe Andrieu, homme de marketing, qui conserve la majorité du capital. La société, valorisée à moins de 20 M€, pour un chiffre d’affaires de 5 M€, affiche une belle rentabilité depuis sa création. Septième société financée dans le cadre de France Investissement, la société tourangelle, fondée en février 2003, a conçu un produit révolutionnaire alliant la cosmétique au textile : les produits de cosmétotextile beauté et santé, commercialisés sous la marque Lytess, conçus avec la technologie innovante de la microencapsulation de formulations cosmétiques.Doubler le chiffre d'affaires en un an en dopant l'exportLa marque des « habits qui vous veulent du bien », actuellement distribuée dans les circuits de télé-achat, de vente à distance, mais également dans certains réseaux de distribution de détail, projette de se développer à l’international en particulier en Europe de l’Est, pour porter cette part export à un tiers du chiffre d’affaires. La gamme de ces « textiles intelligents » qui se déclinent autour de quatre univers, chaussant, seconde peau, correcteur et prêt-à-porter, devrait s’élargir, grâce à un programme de R & D, et permettre de doubler le chiffre d’affaires d’ici un an. Les moyens humains devraient en outre s'étoffer, une cinquantaine de personnes devrait y travailler contre une trentaine aujourd’hui.

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Alpha crèche chez Babilou

Le fonds Alpha injecte 15 M€ et prend une minorité dans le capital de Babilou, un réseau de crèches privées d’entreprises, créé en 2003, par deux frères, Rodolphe et Edouard Carle.Ces nouvelles ressources sont dédiées à la poursuite de l’essor de l’entreprise qui a profité des opportunités offertes par la loi 2004 sur la Petite Enfance, autorisant la délégation de service public en matière de crèches. La PME, qui recense déjà une trentaine de structures en région parisienne et en province auprès d’une clientèle de grandes enterprises comme l’Oréal ou Danone, mais également de municipalités, prévoit de doubler son chiffre d’affaires à plus de 18 M€, d’ici la fin de l’année, grâce à l’ouverture de nouvelles crèches. “La force d’un tel réseau est d’assurer une qualité d’accueil irréprochable des jeunes enfants, avec un bon taux d’occupation et une optimisation de la rotation du personnel” indique Nicolas Macquin, directeur associé chez Alpha. Restée confidentielle, la valorisation serait comprise entre 20 et 50 M€, pour cette société rentable depuis ses débuts.Alpha : Nicolas Macquin, Julien Leleu Juridique : SJ Berwin (Jérôme Jouhanneaud, Pierre-Louis Sevegrand-Lions, Marie-Laetitia Vassort) Due diligence financière : KPMG (Vincent Delmas, Blandine Mugnier) Due diligence stratégique : KPMG (Adam Thorpe) Conseils des fondateurs de Babilou Juridique : Fuchs Cohana Reboul & Béroard (Guillaume Reboul, Marine Zammith

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