TRX-ID-538226 35 conseil(s)
Détails de l'opération
( Dernière mise à jour analyste : 01/08/2025 - 12h08 )
- Société cible WORLDLINE MOBILITY & E-TRANSACTIONAL SERVICES
- Acquéreur ou Investisseur MAGELLAN PARTNERS
- Cédant WORLDLINE
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Date opération
29/07/2025( date de signing )
- Type | Sous-type opération Build-up | Build-up
- CA (M€) (année) 450 (2024)
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Fourchette de CA (M€)
250-500
- Multiple CA 0.91
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Fourchette de montant (M€)
50-150
- Valorisation (M€) 410
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Fourchette de valorisation (M€)
250-500
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Précisions sur le montant et / ou la valorisation
Le montant pour cette opération est plus précisément compris entre 100 et 150 M€.
- Secteur d'activité Logiciel et services informatiques
- Mots-clés e-commerce services financiers logiciel
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Descriptif d'activité
Conception, développement et gestion opérationnelle d’applications digitales pour les entreprises
- Nationalité de la cible France
- Région Île-de-France
Intervenants de l'opération
- Acquéreur(s) ou Investisseur(s) MAGELLAN PARTNERS , Didier Zeitoun , INTERMEDIATE CAPITAL GROUP (ICG) 1
- Cédant(s) WORLDLINE , Pierre-Antoine Vacheron , Caroline Jéséquel
CONSEILS- Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE , Arnaud Petit , Alexandre Aron-Brunetiere , Paul Assaël , Aude-Amel Cheraitia , Arthur de Latour , Tristan Gonnord , Anatole Borde , Flora Potier , Charles d’Arras , LAZARD , Jean-Philippe Bescond
- Acquéreur Avocat Corporate SOCIETE D'AVOCATS SEGIF , Patrice Frovo , MAYER BROWN , Olivier Tordjman , Laurent Borey , Nicolas Danan
- Acq. Avocat d'Affaires Concurrence TACTIS , Florent Vever
- Acq. DD Financière ALVAREZ MARSAL (A&M) , Frédéric Steiner , Guillaume Morvan , Robert Causee , Théo Jeanjacquot , Alice Roquejoffre , Arnaud Rolland , Rémi Gravet , Mark Cunanan , Ali Taki , ODERIS , Aurélien Vion , Nicolas Boucher , Alexandre Doyen
- Acq. DD Stratégique EIGHT ADVISORY
- Acq DD IT ALVAREZ MARSAL (A&M) , Sebastien Trochet , Henri Martin
- Acq. DD Autres ALVAREZ MARSAL (A&M) , Renald Béjaoui , Piotr Krawczyk , Elisabeth Karsenty
- Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A ROTHSCHILD & CO , Cyrille Harfouche
- Cédant Avocat Corporate BREDIN PRAT , Clémence Fallet
- BANQUIERS / PRÊTEURS
- Dette senior CREDIT AGRICOLE (FINANCEMENT) , BNP PARIBAS (FINANCEMENT)
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Dénomination légale
WORLDLINE
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SIRET (siège)
37890194600640
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Type de société
Filiale Groupe
- Secteur d'activité Logiciel et services informatiques
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Capital
MAGELLAN PARTNERS (majoritaire)
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Marché cible
B2B, B2C
Source(s)
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Magellan Partners double de taille
CFNEWS | 30 juil. 2025 | 15:13Fort de 375 M€ de chiffre d'affaires, le conseil en organisation et systèmes d’information, également intégrateur de solutions, troque Capza, son actionnaire minoritaire depuis 2021, contre ICG, et acquiert dans la foulée les activités de développement d'applications du groupe français de paiement Worldline lui apportant 450 M€.