TRX-ID-481809 77 conseil(s)
Détails de l'opération
( Dernière mise à jour analyste : 3/5/2024 - 13h19 )
- Société cible ERES
- Type | Sous-type opération LBO | LBO Bis
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Acquéreur ou Investisseur
EURAZEO , MANAGER(S)
Participation fonds :Majoritaire - Cédant IK PARTNERS (EX-IK INVESTMENT PARTNERS) , MANAGER(S)
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Date opération
22/04/24( date de signing )
- Véhicule(s) Eurazeo Capital V
- Véhicule(s) cédant(s) IK VIII
- CA (M€) (année) 65 (2022)
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Fourchette de CA (M€)
50-150
- Multiple CA 9.23
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Fourchette de montant (M€)
n.d.
- Valorisation (M€) 600
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Fourchette de valorisation (M€)
500-1000
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Précisions sur la valorisation
La valorisation s'approcherait de 600 M€, soit 20 fois l'Ebitda, contre un peu plus de 230 M€ lors du LBO primaire de 2019.
- Secteur d'activité Services Financiers
- Mots-clés services financiers rémunération - epargne salariale retraite épargne
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Descriptif d'activité
Gestion d'épargne salariale, épargne retraite et actionnariat salarié
- Nationalité de la cible France
- Région Île-de-France
Intervenants de l'opération
- Acquéreur(s) ou Investisseur(s) EURAZEO , Maxime de Bentzmann , Lucas Oppenheim , Ferdinand Ciavaldini , Camille Wu , MANAGER(S) , Mathieu Chauvin , Alexis de Rozières , Olivier de Fontenay , Pierre-Emmanuel Sassonia
- Cédant(s) IK PARTNERS (EX-IK INVESTMENT PARTNERS) , Rémi Buttiaux , Vincent Elriz , MANAGER(S) , Mathieu Chauvin , Alexis de Rozières , Olivier de Fontenay , Pierre-Emmanuel Sassonia
CONSEILS- Société Banquier d'Affaires / Conseil M&A CAMBON PARTNERS , David Salabi , Nicolas Pirot , Guillaume Templereau , Victor Simal Aldea , Thomas de Villeplée
- Société DD Juridique et Fiscale VOLT ASSOCIES , Lucas d'Orgeval , Stéphane Letranchant , Gontran Souweine , Samuel Berrebbi , Jade Houzé
- Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A FIG PARTNERS , Christophe Muyard , Alexandre Morin , Younes Seddiki , Baptiste Falgoux , WIL PARTNERS
- Acquéreur Avocat Corporate MCDERMOTT WILL AND EMERY , Grégoire Andrieux , Herschel Guez , Julien-Pierre Tannoury , KPMG AVOCATS , Florence Olivier , Coralie Guchez
- Acq. Avocat d'Affaires Fiscal MCDERMOTT WILL AND EMERY , Antoine Vergnat , Fanny Le Pogam
- Acq. Avocats d'Affaires Financement WILLKIE FARR & GALLAGHER , Paul Lombard , Ralph Unger
- Acq. DD Juridique et Fiscale KPMG AVOCATS , Cédric Philibert , Delphine Brunet , Florence Olivier , Denis Guinaudeau
- Acq. DD Sociale KPMG AVOCATS , Albane Eglinger , Camilla Spira , Mathilde Loubet
- Acq. DD Financière KPMG TS , Raphael Jacquemard , Bertrand Pustoc’h (Pustoch) , Marine Lapaque
- Acq. DD Stratégique KPMG , Najlaa Khattabi
- Acq. DD Autres MCDERMOTT WILL AND EMERY , Laurent Ayache , Charlotte Michellet , Benoît Feroldi , KPMG AVOCATS , Florence Olivier , Denis Guinaudeau
- Cédant Avocat Corporate AYACHE , Olivier Tordjman , Gwenaëlle de Kerviler , Virginie Sayag , Valérie Attia
- VDD Juridique et Fiscale ARSENE , Mirouna Verban , Marion Gerald , Constance Hackenbruch
- VDD Financière ALVAREZ & MARSAL (A&M) , Frédéric Steiner , Louis Darrieus , Vincent Lehéricey , Aurélie Mareau , Alice Roquejoffre
- Managers Avocat Corporate VOLT ASSOCIES , Lucas d'Orgeval , Samuel Berrebbi , Jade Houzé
- Managers Avocat Fiscalité VOLT ASSOCIES , Stéphane Letranchant , Gontran Souweine
- Managers Conseil Financier LBO MANAGERS , Hervé Thibaut de Maisières
- BANQUIERS / PRÊTEURS
- Dette Unitranche HAYFIN
- Opération(s) liée(s) LBO ERES mercredi 20 février 2019
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Dénomination légale
ERES
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SIRET (siège)
48486894800049
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Type de société
Sté en LBO
- Secteur d'activité Services Financiers
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Capital
EURAZEO (majoritaire); MANAGERS ; SALARIES
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Marché cible
B2B
Source(s)
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Eres intègre le portefeuille d'un fonds coté
CFNEWS | 26 avr. 2024 | 14:14Le groupe parisien d'épargne salariale et d'épargne retraite aux 6,7 Md€ d'encours troque son majoritaire IK Partners pour Eurazeo, qui le valoriserait autour de 600 M€. L'ambition est de continuer à élargir l'offre du groupe tout en accompagnant la croissance structurelle du marché portée par les pouvoirs publics.
