TRX-ID-496378 62 conseil(s)
Détails de l'opération
( Dernière mise à jour analyste : 9/9/2024 - 18h45 )
- Société cible FINAXY GROUP
-
Acquéreur ou Investisseur
CINVEN (54%) , FONDATEUR(S) , MANAGER(S)
Participation fonds :Majoritaire - Cédant ARDIAN EXPANSION , FONDATEUR(S) , MANAGER(S)
-
Date opération
13/08/24( date de signing )
- Type | Sous-type opération LBO | LBO Ter
- Véhicule(s) Cinven Strategic Financials Fund (SFF)
- Véhicule(s) cédant(s) Ardian Expansion V
- CA (M€) (année) 100 (2023)
-
Fourchette de CA (M€)
50-150
-
Fourchette de montant (M€)
n.d.
- Valorisation (M€) n.d.
-
Fourchette de valorisation (M€)
250-500
-
Précisions sur le montant et / ou la valorisation
L'opération valorise la cible un peu moins de 500 M€ et maintient l’unitranche d'un montant confidentiel de Barings mise en place lors du refinancement de la société fin 2023.
- Secteur d'activité Services Financiers
- Mots-clés assurance courtier services financiers
-
Descriptif d'activité
Courtier en assurances
- Nationalité de la cible France
- Région Île-de-France
Intervenants de l'opération
- Acquéreur(s) ou Investisseur(s) CINVEN , Pierre Estrade , David Giroflier , FONDATEUR(S) , Erick Berville , MANAGER(S) , Philippe Guetta , Cyril Chazarain
- Cédant(s) ARDIAN EXPANSION , Alexis Lavaillote , Arthur de Salins , Leslie Parmast , FONDATEUR(S) , Erick Berville , MANAGER(S) , Philippe Guetta , Cyril Chazarain
CONSEILS- Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A CENTERVIEW PARTNERS
- Acquéreur Avocat Corporate FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER , Julien Rebibo , Yann Gozal , Radu-Sergiu Valeanu , Octavian David , Kamil Zizi , Côme Le Brun , Sarah Emile
- Acq. Avocat d'Affaires Fiscal DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS , Arnaud Mourier , Laurent Khemisti , Maxence Le Breton , Raphael Tardif , Laurent Gorget , Anne Gerometta , Cécile Mevellec , Nicolas Meurant , Marion Zirah
- Acq. Avocats d'Affaires Financement FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER , Stéphanie Corbière , Thomas Jeannin
- Acq. Avocat d'Affaires Concurrence FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER , Charlotte Colin-Dubuisson , Sara Gil Garcia , Alice Cabourdin , Jalil El Khanchouf
- Acq. DD Sociale FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER , Gwen Senlanne , Célia Kirren
- Acq. DD Financière EIGHT ADVISORY , Emmanuel Riou , Edouard de Nettancourt , Aurélien Clerc , Maxence Bluteau
- Acq. DD Stratégique EIGHT ADVISORY , William Berger , Victor Hottelart , Dimitri Mardama
- Acq DD IT EIGHT ADVISORY , Jean-Christophe Fuzzati , Kaoutar Saqri
- Acq. DD Autres FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER , Marc Perrone , Eloi Roche , Emeric Tidafi , EIGHT ADVISORY , William Berger , Victor Hottelart , Dimitri Mardama
- Cédant Avocat Corporate WEIL GOTSHAL & MANGES , Frédéric Cazals , Marion Decourt
- Cédant Avocat d'Affaires Fiscal WEIL GOTSHAL & MANGES , Benjamin Pique
- Managers Avocat Corporate DUROC PARTNERS , Erwan Bordet , Diane Rufenacht , Léa Benedetti
- Managers Avocat Fiscalité ARSENE , Olivier Janoray , Charlotte Elkoun
- BANQUIERS / PRÊTEURS
- Dette Unitranche BARINGS (BARINGS AM)
- Opération(s) liée(s) LBO FINAXY GROUP jeudi 30 juillet 2020
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Dénomination légale
FINAXY GROUP
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SIRET (siège)
51380056500030
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Type de société
Sté en LBO
- Secteur d'activité Services Financiers
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Capital
CINVEN (54 % environ) ; FONDATEUR Erick Berville ; MANAGERS
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Marché cible
B2B, B2C
Source(s)
-
Finaxy s’assure un LBO ter
CFNEWS | 6 sept. 2024 | 14:23Le dixième groupe de courtage en assurance français avec près de 100 M€ de chiffre d'affaires s’apprête à sortir du portefeuille d’Ardian pour rejoindre celui de Cinven, majoritaire, qui le valorise près de 500 M€.
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AUTRES DEALS
- 30/07/2020 | FINAXY GROUP | LBO Bis | ARDIAN EXPANSION | EQUISTONE PARTNERS
- 17/04/2014 | FINAXY GROUP | MBO | EQUISTONE PARTNERS, MANAGER(S) | DIRIGEANTS ET LBO (DLBO)
