Détails de l'opération
( Dernière mise à jour analyste : 7/8/2023 - 17h43 / MAJ automatique :
3/10/2023 - 5h18
)
-
Société cible
SCALIAN (EX EUROGICIEL)
-
SIRET (siège) : 35099270700033
-
Type | Sous-type opération
LBO
|
LBO Ter
-
Acquéreur ou Investisseur
WENDEL , MANAGER(S)
-
Cédant
ANDERA PARTNERS , COBEPA , MANAGER(S)
-
Date opération
17/04/2023
( date de signing )
-
CA (M€) (année)
500 (2022)
-
Fourchette de CA (M€)
500-1000
-
Multiple CA
1.93
-
Durée de détention (mois)
5
( date de signing )
-
Montant de l'opération (M€)
550
-
Fourchette de montant (M€)
500-1000
-
Valorisation (M€)
965
-
Fourchette de valorisation (M€)
500-1000
-
Secteur d'activité
Logiciel et services informatiques
-
Mots-clés
logiciel
|
services informatiques
-
Descriptif d'activité
Services en accompagnement de projets informatiques
-
Nationalité de la cible
France
-
Région
-
EBITDA (M€)
74 (2023)
Intervenants de l'opération
-
Acquéreur ou Investisseur
WENDEL
,
Laurent Mignon
,
Jérôme Michiels
,
MANAGER(S)
,
Yvan Chabanne
-
Cédant
ANDERA PARTNERS
,
COBEPA
,
MANAGER(S)
-
Acquéreur Banquier d'Affaires / Conseil M&A
MORGAN STANLEY
,
David Benichou
,
NATIXIS PARTNERS
,
Nicolas Segretain
,
Driss Mernissi
,
Denis Vidalinc
,
SOCIETE GENERALE CIB
-
Acquéreur Avocat Corporate
KIRKLAND & ELLIS
,
Vincent Ponsonnaille
,
Emmanuel Enrici
,
Lucy Bower
-
Acq. Avocat d'Affaires Fiscal
KIRKLAND & ELLIS
,
Nadine Gelli
,
Louise Chappey
-
Acq. Avocats d'Affaires Financement
HOGAN LOVELLS
,
Matthieu Grollemund
,
Cassandre Porgès
-
Acq. DD Juridique et Fiscale
KPMG AVOCATS
,
Florence Olivier
,
Mathieu Gautier
-
Acq. DD Sociale
KPMG AVOCATS
,
Olivier Masi
-
Acq. DD Financière
KPMG TS
,
Mathieu Wallich-Petit
,
Philippe Blanadet
-
Acq. DD Stratégique
BAIN & CIE
,
Daphné Vattier
-
Acq DD IT
KPMG TS
,
Laurent Gobbi
-
Cédant Banquier d'Affaires / Conseil M&A
AMALA PARTNERS
,
Jean-Baptiste Marchand
,
Jean-Michel Cagin
,
Xavier Souvras
,
Migwel Perrin
,
Alexandre Gryzmeck
,
ROTHSCHILD & CO
,
Frank Cygler
,
BNP PARIBAS CF
,
Sylvina Mayer
,
Bruno Attali
,
Jean Baptiste Natali
,
Mathias Fonseca
-
Cédant Avocat Corporate
LINKLATERS
,
Florent Mazeron
,
Louis Prades
,
Zaid Bensebaa
,
SQUIRE PATTON BOGGS
,
Charles Fabry
,
Anthony Guillaume
-
Cédant Avocat d'Affaires Fiscal
LINKLATERS
,
Cyril Boussion
-
Cédant Avocat d'Affaires Financement
FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER
,
Stéphanie Corbière
,
Mathilde de Wiljes
-
Cédant Avocat d'Affaires Concurrence
LINKLATERS
,
Pierre Zelenko
,
Anne-Elisabeth Herrada
,
Jeanne Lévy-Bruhl
-
VDD Sociale
LINKLATERS
,
Lionel Vuidard
-
VDD Financière
EIGHT ADVISORY
,
Stéphane Vanbergue
,
Tristan Glomot-Boghossian
,
Arnaud Lavaud
,
Théo Cormerais
,
Loïc Langiller
-
Managers Avocat Corporate
FIDES PARTNERS
,
Franck Vacher
,
Maxime Aps
-
Managers Avocat Fiscalité
CAZALS MANZO PICHOT SAINT QUENTIN
,
Xavier Colard
,
Bertrand de Saint Quentin
,
Céline La Rosa
-
Dette Unitranche
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP (ICG)
,
Mathieu Vigier
,
Yann Prévost
,
Alexine Boulard
-
Dette Avocat
AYACHE
,
Alain Levy
,
David Puzenat
,
Bruno Erard
