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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services Financiers : Axa - Colpatria (Colombie)
L’assureur français Axa générant 90,1 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier rachète 51 % des activités d’assurance du colombien Grupo Mercantil Colpatria pour 672 milliards de pesos colombiens (259 M€). Basée à Bogota, la cible a enregistré 1 911 milliards de pesos colombiens (827 M€) de revenus en 2012 et emploie 2 400 collaborateurs. Cette transaction,permet à Axa d’avoir une présence sur un marché en forte croissance et de devenir le quatrième assureur de Colombie et le deuxième assureur dommages du pays. Voir la fiche de l'opération M&A Axa - Colpatria.
Energie & Utilities : GDF Suez (Brésil)
GDF Suez (voir sa fiche et deal-list), fort de 97 Md€ de chiffre d'affaires en 2012, prend une participation de 20 % dans deux blocs d'exploration de gaz situés dans le bassin onshore de Parnaiba au Nord-Est du Brésil auprès du minier Vale. Cette opération, dont le montant n’a pas été précisé, marque l'entrée, pour la première fois, du géant énergétique français dans des activités d'exploration-production au Brésil.
Energie & Utilities : Areva (Brésil)
Le groupe nucléaire français Areva (voir sa fiche et deal list) générant 9,3 Md€ de chiffre d’affaires en 2012, a remporté un contrat de 1,25 Md€ auprès de l'électricien brésilien Eletrobras Eletronuclear portant sur l'achèvement de la construction du dernier réacteur nucléaire de la centrale d’Angra, situé dans l’État de Rio de Janeiro. La construction avait démarré en 1974, elle est terminée à environ 50 % et Areva prévoit la finalisation pour 2018.
Agriculture & alimentaire : Sigma Alimentos - Campofrio (Mexique)
Le fabricant mexicain de viande froide et des fromages Sigma Alimentos, générant 3,7 Md$ (2,7 Md€) de revenus l'an dernier, lance une OPA amicale sur 100 % du groupe espagnol Campofrío Foods, propriétaire des marques Aoste, Justin Bridou et Cochonou. Accompagné par Bank of America Merrill Lynch et Linklaters, Sigma propose d'acquérir la totalité des actions Campofrio au prix de 6,80 € par action, valorisant l'ensemble du groupe à 1,19 Md€. Le mexicain a déjà obtenu l’accord des principaux actionnaires, le fonds américain Oaktree (27,92 %), conseillé par DLA Piper, La Caixa (4,17 %), et la famille du président de Campofrío, Pedro Ballvé (12,4 %) pour lui céder leurs parts. La multinationale chinoise Shuanghui International Holdings, laquelle était entrée indirectement au capital de Campofrío lors du rachat de l’américain Smithfield, -détentrice de 36,9 % du capital- n’a pas encore indiqué sa décision.
Matières premières & industries de base : Advent - Ocensa (Colombie)
Advent International prend une participation de 22 % dans l'oléoduc colombien Ocensa pour 1,1 Md$ (815 M€) auprès de la compagnie pétrolière canadienne Talisman Energy, du français Total et de l’espagnol Cepsa. Le pipeline est de 830 kilomètres de long et a la capacité de transporter environ 560 000 barils de pétrole par jour. Avec cette transaction pilotée par les banques JPMorgan Chase et Credit Suisse, Advent investit dans l’industrie du transport pétrolier en Colombie, lequel est en pleine expansion.
Communication et Télécom : Telecom Italia - Telecom Argentine (Argentine)
Le groupe privé italien de télécommunications Telecom Italia cède ses 22,72 % de Telecom Argentina au fonds Fintech Advisory pour environ 960 M$ (713 M€). L’opérateur italien réalise cette transaction dans le cadre de sa nouvelle stratégie, laquelle vise à lever 4 Md€ pour éviter un abaissement de sa note de crédit et redresser ses comptes. Basé à New York, Fintech appartient à l’homme d’affaires mexicain-américain David Martinez et opère dans divers secteurs en Amérique Latine et Europe.
Matières premières & industries de base : CNPC - Petrobras Peru (Pérou)
Le pétrolier chinois China National Petroleum Corporation acquiert le péruvien Petrobras Energia Peru, filiale du groupe brésilien Petrobras, pour 2,6 Md$ (1,9 Md€). Les actifs cédés correspondent à trois blocs de champs pétroliers et gaziers. Cette opération, soumise à l'accord des gouvernements va permettre au chinois de développer ses opérations en Amérique latine.
Automobile : Johnson Controls - Mac (Colombie)
L’équipementier automobile américain coté Johnson Controls, générant 31,23 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, rachète 90 % du fournisseur colombien de batteries automobiles Mac. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, permet aux deux sociétés d’accélérer leur croissance sur le marché colombien et d’augmenter leurs exportations vers les pays de la région andine. Johnson Controls et Mac sont partenaires depuis 2011 lors de la création d’une joint-venture pour produire et vendre des batteries au plomb dans les régions d'Amérique centrale et du Sud. Fondée en 1957 la cible emploie 600 collaborateurs.
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