CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Electronique & Informatique : Dialight Brazil (Brésil)
La société britannique cotée Dialight, spécialisée dans la technologie LED, générant 115,1M£ (136,5 M€) de chiffre d’affaires et employant plus de 1 000 collaborateurs dans le monde, crée une joint-venture avec l’homme d’affaires brésilien Laércio Pereira. Baptisée Dialight Brazil et détenue à 25 % par Laércio Pereira, lequel devient P-dg, la nouvelle entité a pour mission de promouvoir et vendre les produits d’éclairage du britannique dans la région du Mercosur.
Automobile, aérospace : Vmoto - Riba Motos Industria e Comercio (Brésil)
Le groupe australien Vmoto, fabricant et distributeur de scooters électrique, générant 4,6 MA$ (3,6 M€) de ventes en 2012 crée une co-entreprise avec son homologue brésilien Riba Motos Industria e Comercio. La nouvelle société est nommée E-Max do Brasil et sera controlée à 70 % par Riba et à 30 % par Vmoto. Cette opération, dont le montant n’as pas été communiqué, donne à l’australien l’accès à une usine d’assemblage avec distribution directe sur le marché brésilien et de l’Amérique latine.
Produits & Services industriels : Southco - Unikey Industrial Components (Brésil)
Le groupe américain Southco, concepteur et fabricant mondial de solutions d’accès technologiques, générant environ 345 M$ (263 M€) de revenus annuels et employant près de 2 800 collaborateurs, acquiert la société brésilienne Unikey Industrial Components. Basée à São Paulo la cible est specialisée dans les materiaux d’accès d’ingénierie au Brésil et dans le reste de l’Amérique du Sud. Cette transaction, dont le montant n’as pas été divulgué, permet à l’acquèreur d’élargir sa vaste gamme de produits et d’étendre sa présence sur le marché sud-américain.
Automobile, aérospace : Randon - Meritor - Suspensys Sistemas Automotivos (Brésil)
Meritor, fournisseur américain de camions commerciaux cède sa participation de 50 % dans leur co-entreprise brésilienne Suspensys Sistemas Automotivos à son partenaire Randon S.A. Implementos E Participacoes pour 195 M$ (148,7 M€). La cible fabrique des systèmes de suspension pour camions, autobus et remorques et a réalisé 730 millions de reals (277 M€) de chiffre d’affaires en 2012. Cette opération s'inscrit dans le plan d’expansion et développement de Randon afin d’élargir le champ d'activité de cette filiale.
Internet & e-services: Open English - Tecnologia Crossover Venture (Brésil)
Open English, plateforme vénézuélienne de services de formation en ligne, vient de boucler un quatrième tour de table de 65 M$ (49,5 M€) auprès du fonds américain de capital risque Tecnologia Crossover Ventures, accompagné par Insight Ventures et Redpoint Ventures. Cette dernière levée porte à près de 120 M$ (91,3 M€) le montant total reçu par la société au cours des trois dernières années. Lancée en 2006 et dirigée par son co-fondateur Andres Moreno, la start-up est spécialiste de cours d’anglais par internet et est présente en Amérique centrale et Amérique du sud. Les fonds récoltés serviront à recruter de nouveaux collaborateurs et à développer les activités sur de nouveaux marchés. Lire aussi notre bulletin précèdent Troisième tour pour Open English.
Services & Conseil aux entreprises : OceanPact - Gardline Marine Sciences (Brésil)
Le groupe brésilien OceanPact, specialisé dans le conseil et la gestion des urgences liées à l'environnement marin et côtier, et le britannique Gardline Marine Sciences, dédié aux services de sciences marines et fort de plus de 1 800 professionnels, créent une joint-venture pour réaliser des études sous-marines au Brésil. Cette entité opérera sous le nom de Gardline Marine Sciences do Brasil et sera détenue à 50 % par chacun des partenaires.
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