CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Energie & Utilities : GDF Suez (Brésil - Uruguay)
Le groupe français coté d’energie GDF Suez (voir sa fiche et deal list dans nos bases de données), générant 97 Md€ de chiffre d’affaires en 2012 cède 20 % du barrage de Jirau, situé au coeur de l’Amazonie brésilienne, au japonnais Mitsui. L'entrée de Mitsui se fait sur la base d'une valorisation du projet de 5,7 milliards de reals (2,2 Md€). Cette opération va permettre à l'énergéticien français, lequel restera le premier actionnaire du projet avec 40%, de réduire sa dette de plus de 2 Md€.
Le groupe français a également remporté un contrat pour la construction d'un site de regazéification de gaz naturel liquéfié en Uruguay. Le montant de l’investissement s’eleverait à près d’1,1 Md$ (857 M€). Située dans le port de la capitale Montevideo, la future installation pourra traiter jusqu'à 10 millions de mètres cubes de GNL par jour et une partie de sa production sera exportée vers l'Argentine.
Produits & Services industriels : Roto Franck - Fermax (Brésil)
Le groupe allemand Roto Franck, fabricant de fenêtres de toit et d'escaliers escamotables et générant 656 M€ de chiffre d'affaires en 2011, acquiert le fabricant de ferrures brésilien Fermax. Fondée en 1974 et implantée à Colombo dans l’état de Paraná la cible enregistre 20 M€ de revenus annuels et compte 300 salariés. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué permet à l’acquéreur de se développer sur le marché de l’Amérique Latine.
Textile, Mode, Luxe : Salvatore Ferragamo - Brasil Fashion (Brésil)
Le groupe de luxe italien coté Salvatore Ferragamo, fort d'1,15 Md€ de chiffre d’affaires en 2012, acquiert l’activité de distribution directe au Brésil et le contrôle des trois magasins de la marque situés à São Paulo et Rio de Janeiro auprès de Brasil Fashion, sa franchise dans le pays depuis 2005. Cette transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, s’inscrit dans la stratégie de la société de consolider ses opérations en Amérique Latine.
Electronique & Informatique : Itautec - Oki Electric Industry (Brésil)
Le groupe brésilien coté Itautec, fournisseur de solutions informatiques et produits électroniques, générant 1 545 millions de reals (598 M€) de chiffre d’affaires l’année dernière, cède 70 % des ses activités d’automatisation bancaire et commercial à l’entreprise d’electronique japonaise Oki Electric Industry pour environ 100 millions de reals (38 M€). Conseillé par Shearman & Sterling dans cette opération, l’acquéreur, fort de 5,2 Md$ (4 Md€) est présent dans trois domaines d'expertise, les télécommunications, le traitement de l'information et les composants électroniques.
Transports & logistique : Alta Rail Technology - Darby Private Equity (Brésil)
Alta Rail Technology, fournisseur brésilien de produits et services technologiques pour les chemins de fer, a bouclé un tour de table de 15 M$ (11,6 M€) auprès Darby Private Equity, filiale de Franklin Templeton Investments et spécialiste de placements dans des sociétés des marchés émergents. Dirigée par Carlos Henrique Correa, la cible emploie 100 personnes dans ses bureaux à Curitiba et à Vitória au Brésil et à Johannesburg en Afrique du Sud. Les fonds levés seront utilisés pour développer de nouvelles technologies et élargir l'offre de produits sur de nouveaux marchés.
Amorçage / Levée de fonds : e.Bricks Digital (Brésil)
e.Bricks Digital, société d’investissements appartenant au groupe brésilien de médias RBS, a lancé un fonds d’amorcage doté d’environ 100 M$ (77,9 M€). Dediée aux entreprises brésiliennes et américaines opérant dans le secteur numérique et affichant des revenus de près de 10 M$ (7,7 M€), la nouvelle structure est arrivée sur le marché avec un portefeuille de huit sociétés et prévoit de réaliser de 12 à 15 investissements par an.
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