CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Immobilier & Construction : Lafarge - Elementia (Mexique)
Le groupe français coté de matériaux de construction Lafarge, générant 15,3 Md€ de chiffre d’affaires en 2011 crée une joint-venture avec le consortium mexicain Elementia, opérant dans le domaine de la construction et dans le secteur industriel. La nouvelle entité contrôlée à 47 % par Lafarge et à 53 % par Elementia permettra à Lafarge de renforcer sa position au Mexique.
Energie & Utilities : Tractebel Brésil
Tractebel Energia, filiale de GDF Suez, a acquis le 10 janvier sept parcs éoliens d'une capacité installée totale de 206 MW, à Bahia au Brésil. Le montant de l’opération est d'environ 22,6 millions de reals (8,29 M€). La société a également la possibilité d'acheter 150 MW supplémentaires lesquels sont en cours de développement dans la région pour 16,5 millions de reals (6 M€) à condition d'obtenir le permis environnemental pour le projet.
Logiciels : ContaAzul - Monashees, Napkn Ventures, Ribbit Capital, 500Startups
La start-up brésilienne ContaAzul, spécialiste de logiciels de comptabilité et de gestion pour les PME realise un premier tour de table auprès des VCs brésiliens Monashees Capital et Napkn Ventures et des américains Ribbit Capital et 500Startups. Cette opération, dont le montant n’a pas été communiqué, va permettre au brésilien d’améliorer sa plateforme ainsi que son produit et de recruter des nouveaux collaborateurs. Lancée en 2011 par l’entrepreneur Vinicius Roveda, la cible avait été sélectionné pour rejoindre le programme de l'accélérateur américain 500Startups.
Produits et services industriels: Bunzl - Vicsa
Le groupe britannique coté Bunzl, spécialisé dans les emballages destinés au secteur de la distribution, générant 7,9 Md$ (5,9 Md€) de chiffre d'affaires en 2011, acquiert le chilien Vicsa Safety et ses filiales d'Argentine, Pérou, Colombie et Mexique, soit 51 M$ (38,2 M€) de chiffre d'affaires.
Parallèlement, le groupe a racheté Vicsa Brasil Equipaments de Proteção Individual. Basée à São Paulo, la cible a realisé 6 M$ (4,5 M€) de chiffre d'affaires en 2011 et fournit des équipements de protection personnel dans tout le Brésil. Les termes financièrs des opérations n'ont pas été précisées.
Média, Communication : WPP - Globant, MediaCom, Grey, G2 Worldwide (Argentine, Colombie)
Le groupe de communication britannique coté WPP, réalisant 12,5 Md€ de revenus en 2011 acquiert une participation de 20 % dans l’éditeur argentin de logiciels pour le marketing digital Globant auprès de ses fondateurs pour 70 M$ (52,5 M€). Fondée en 2003 et basée à Buenos Aires, la cible a généré 90 M$ (67,5 M€) de chiffre d’affaires en 2011 et emploie 2 700 collaborateurs dans 21 bureaux répartis dans 14 villes d’Argentine, Brésil, Uruguay, Colombie, États-Unis et Royaume-Uni.
L'anglais renforce aussi sa position en Colombie, où il a acquis les actions en circulation de trois agences. Massive, agence média a été reprise par MediaCom; Grey a pris la totalité de REP/Grey spécialisée en publicité et G2 Worldwide, opérant dans le digital, s’est adjoint REP/G2. Le groupe en Colombie a généré 110 M$ (82,6 M€) de revenus en 2011 et emploie 1 700 personnes.
Produits et services industriels: Scholle Packaging - Flexpack (Brésil)
Scholle Packaging, fournisseur américain de solutions d'emballage souple et performant basé à Irvine en Californie a pris début janvier une participation majoritaire dans le capital du fabricant d'emballage brésilien Flexpack. Cette opération permet à Scholle de renforcer sa présence au Brésil.
Textile, Mode : Fossil - Bentrani Watches
Le groupe américain coté Fossil, générant 2,5 Md$ (1,8 Md€) de chiffre d’affaires en 2011 et spécialisé dans la commercialisation d'accessoires de mode grand public rachète Bentrani Watches, son distributeur en Amérique du Sud. La cible, basée à Miami en Floride et employant environ 70 collaborateurs est présent dans plus 15 pays sud-américains, parmi lesquels l'Argentine, le Chili, la Colombie, le Venezuela, le Panama ou l'Uruguay, cependant ses activités ne couvrent pas le Brésil.
Nominations
Brandi Partners
Le cabinet d'avocats brésilien Brandi e Associados Advogados, s'implante en Europe avec l’ouverture d’un bureau à Paris. Baptisée Brandi Partners, cette structure, laquelle ouvre également une antenne à Dubaï et signe un partenariat au Portugal est née de l'initiative de Guillaume Dolidon, ancien associé chez Aklea et Arthur Brandi, avocat au Barreau de São Paulo, lire aussi l'article CFnews " Brandi s'installe à Paris".
Dakar
Pour la cinquième année consécutive, le plus grand rallye raid du monde traversera l’Amérique du Sud. Le Dakar 2013, lequel se déroule du 5 au 20 janvier, est accueilli par trois pays, Pérou, Argentine et Chili dont 8 400 km à parcourir.
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