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Due Diligence financières T2 2012 : Deloitte, E&Y, PwC, KPMG, Grant Thornton, Mazars, Eight Advisory Accès libre

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Comme au cours du premier trimestre 2012, l'activité des conseils en due diligence financière est en très légère progression par rapport à 2011. En effet, 245 mandats ont été délivrés contre 235 au second trimestre de l'année dernière (+ 4%).

On note une prédominance des opérations de M&A avec 86 mandats (soit 35 % du total) dont 30 à l'international et de LBO avec 70 mandats (soit 29 %) dont 25 build-up.

Bourse

Capital Développement

Capital Risque

Immobilier

LBO

M&A Corporate

Restructuration

Total

6

52

24

5

70

86

2

245

Le classement T2 2012

Dans le détail, Deloitte prend la tête du classement avec 34 mandats (LBO Alain Afflelou et Prezioso-Technilor et acquisition de Cadum) suivi par Ernst & Young avec 29 deals (LBO Armatis, spin off EVT Alpiq et cession activités Stone & Webster). PwC complète le podium avec 24 opérations conseillées (OPA LVL Medical, LBO ST Hubert et spin off FCI). Vient ensuite KPMG avec 20 mandats (MBO Stokomani, augmentation de capital Sequana et build up de Village Center).

On note également la bonne tenue de Grant Thornton (16 opérations dont Homair Vacances, Axelliance et Prowebce), Mazars (11 deals avec Translhor, Traou Mad et Continental Nutrition) et Eight Advisory (10 deals dont Kermel, Acceo, Darty Telecom), suivi d'Exelmans (7 avec LBO Accent Jobs, MBO Nerim ou Infinancials)

Voir le tableau détaillé avec tous les deals ci-dessous :

Télécharger le classement DD Financière T2 2012

Edité le 02/08/2012 : Tableaux "League-Table Due Diligence Financières Q2-2012" actualisés.
Nous avons recompilé le classement suite a des transmissions d'informations tardives, pour un total de 84 cabinets financiers dans 210 opérations conseillées.
Dans ces tableaux actualisés on retrouve en tête le trio Deloitte TS (35 deals conseillés), suivi de PWC Transactions (dans 34 opérations) et de Ernst & Young (29). Suivent KPMG (20), Grant Thornton (16) et Mazars (11).
Téléchargez ici la league table des conseils DD Financière T2-2012 - actualisé

Rappel méthodologique

Les opérations recensées dans ce classement général des due diligence financière comportent au moins un conseil acquéreur, cédant ou société/managers.

Comme précédemment, il s'agit d'un bilan sur le nombre d'opérations conseillées effectivement annoncées et référencées dans nos colonnes (quel que soit le type d'opérations - M&A, capital-risque, capital développement, retournement, LBO...) et non sur les valorisations. Il inclut les opérations annoncées formellement par les parties mais qui ne sont parfois pas encore closées.

A noter qu'un deal qui nous serait déclaré comme "confidentiel" ne sera pas comptabilisé puisque non consultable dans les deal-lists de chaque conseil, visibles dans nos bases de données.

Retrouvez aussi toutes nos précédentes league-tables (Q2-2012 et 'tout 2012') dans notre rubrique "Services + / tous nos bilans et league table"