Pramex International
Pramex International, filiale du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, est le leader français des opérations cross border, dédié aux sociétés Mid Caps.
Composée d’une vingtaine de professionnels, l’équipe M&A conseille les ETIs et PMEs françaises dans leurs opérations de croissance externe, de cession, de levée de fonds ou dans tout autre type d’opération de haut de bilan, en France et à l’étranger.
Présentation du poste
Basé à Paris, le candidat contribuera aux phases d’origination et d’exécution des missions de conseil en Fusions & Acquisitions en ayant une grande responsabilité dans leur pilotage et leur aboutissement.
En relation directe avec les clients, l’Associate / Senior Associate sera sous la supervision d’un chef de projet (Director ou Managing Director).
Les responsabilités du candidat incluront :
Réalisation d’études sectorielles, de modélisations et de valorisations (DCF, LBO etc.)
Conception et supervision de présentations marketing (pitch, teaser, information mémorandum...)
Conduite et gestion des processus d’exécution des mandats M&A
Gestion des interactions avec les autres parties prenantes des transactions (avocats, auditeurs, etc.)
Contribution active aux chantiers transversaux destinés à développer les compétences de l’équipe
Profil recherché
Diplômé d’une université reconnue, d’une grande école de commerce (HEC, ESSEC, ESCP, EM Lyon…), ou d’ingénieur avec une spécialisation en finance, le candidat justifiera d’une expérience de 5 à 7 ans en banque d’affaires, boutique M&A, etc.
Disposant de capacités en modélisation financière et en évaluation d’entreprises, il/elle a pris part à l’exécution de plusieurs opérations de type LBO, Capital Développement, Cessions et Acquisitions.
Il maîtrise l’anglais et, idéalement, une autre langue européenne.
Autonome, rigoureux, curieux, il/elle fait preuve de qualités relationnelles et rédactionnelles, ainsi que d’un bon esprit d’équipe et de synthèse.
Contactez : Hornecker Jean-Christophe
