Vulcain
Vulcain est une banque d’affaires spécialisée en conseil en fusions et acquisitions, financement et restructuration sur le segment Mid Cap.
Multi-spécialiste sectoriel, Vulcain est reconnue pour offrir des services sur-mesure. Vulcain réalise des transactions complexes en France et à l’international combinant compréhension des enjeux des clients, créativité dans la proposition d’opération financière la plus adaptée et expertise transactionnelle.
Vulcain offre :
- Un accompagnement bienveillant et exigeant
- Des deals variés en termes d’industries et de process (vente, achat, financement, restructuring)
- Une exposition des équipes aux clients et aux différents intervenants
- Une approche basée sur une compréhension approfondie des enjeux stratégiques et opérationnels des clients, la mise en œuvre d’une approche sur-mesure et la forte implication des associés
- Une cohésion d'équipe et une très bonne ambiance entretenue par une équipe de Partners soudée et alignée
Descriptif du poste
Au sein de l'équipe de Vulcain, vous participerez à la réalisation de propositions commerciales et à l'exécution de mandats pour accompagner les clients de Vulcain dans leurs opérations en France ou à l'étranger : fusion, acquisition, vente, levée de fonds, prise de participation, financement (dette senior, convertible, mezzanine, subordonnée) ou restructuration.
Vos activités incluent :
- Etudes de marché, veille de marché, mise à jour de références de valorisations sectorielles
- Préparation et présentation de documents marketing dans le cadre de démarches préemptives et d’appels d’offres
- Exécution de mandats : analyse financière et modélisation, production des documents de processus (liste d’investisseurs, lettres de process, Teaser, NDA, IM, Management Présentation), suivi investisseurs, organisation de l’accès à l’information (Data Room, Q&A, sessions de travail, etc.)
- Suivi de la relation avec les prospects, clients et autres parties prenantes d’une opération (banquiers, auditeurs, avocats, etc.)
- Interactions quotidiennes avec les associés
Des perspectives de développement personnel rapide sont favorisées.
Profil recherché
Background
- Diplômé d’une école de commerce, d’ingénieur ou université européenne de premier plan
- Fort intérêt pour la finance d’entreprise avec 1 an d’expérience en M&A ou domaine d’activité proche (private equity, financement, transaction services, conseil en stratégie, etc.)
Compétences techniques
- Connaissances financières, notamment des méthodes d’évaluation
- Maîtrise du Pack Office et des bases de données financières
- Maîtrise du français et de l’anglais
Qualités personnelles
- Implication et autonomie
- Rigueur et attention apportée au détail
- Esprit d'analyse et de synthèse
- Ouverture d’esprit avec un sens de l’initiative, de la créativité et du travail en équipe
- Aisance relationnelle
Contact : Sabine EDWIGES
