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Deux opérations pour KKR au Japon

Le GP américain acquiert Bushu Pharmaceuticals auprès de BPEA EQT et investit dans un portefeuille de 39 actifs de logement.

© Bushu Pharmaceuticals

© Bushu Pharmaceuticals

Le GP américain KKR va acquérir la totalité du capital du groupe pharmaceutique japonais Bushu Pharmaceuticals. Le fonds BPEA EQT, branche asiatique de l'investisseur suédois EQT en profite pour signer sa sortie complète. Si les termes financiers demeurent confidentiels, Bloomberg a toutefois évoqué en août dernier une base de valorisation de 100 milliards de yens (750 M$). La transaction devrait être finalisée au premier trimestre de l’an prochain. Fondé en 1998 et basé à Saitama (au nord de Tokyo), Bushu, CDMO (Contract Development Manufacturing Organisations, entreprise de développement et de fabrication sous licence), se spécialise dans des produits pharmaceutiques, notamment des dosages solides oraux et des injectables, et du matériel pour essais cliniques. Pour mémoire, le fonds BPEA EQT s’était invité à son capital en 2014 via une transaction de 77,3 milliards de yens (environ 660 M$). Il l’avait repris aux mains de Tokio Marine Capital, qui avait lui-même fait l'acquisition de l'actif en 2010 auprès de Shionogi & Co. 

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Le fonds américain a finalisé, à travers KKR Real Estate Select Trust (KREST), l'achat d'un portefeuille de 39 nouveaux immeubles de logement situés à Tokyo. Les termes financiers restent confidentiels. Livrées cette année, les propriétés ont été louées à un gestionnaire immobilier japonais avec un taux d'occupation contractuel de 100 %, offrant au fonds des flux de trésorerie stables. Pour mémoire, cette année, KKR a renforcé sa présence sur le marché japonais avec l’acquisition de KJR Management (KJRM), anciennement connu sous nom MC-UBSR. L'équipe immobilière mondiale de KKR gère aujourd’hui environ 64 Md$ d'actifs (chiffre au 30 septembre dernier), dont environ 15 Md$ au Japon.

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