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L’OL transféré outre-Atlantique

Après sept reports depuis septembre dernier, la finalisation du rachat de l’Olympique Lyonnais par l’homme d’affaires américain John Textor a eu lieu. Holnest, holding du président Jean-Michel Aulas, Pathé, et le chinois IDG Capital sortent du capital via cette opération qui valorise la cible 884 M€.

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© OL Groupe

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L’Olympique Lyonnais bat désormais pavillon américain. Après sept reports depuis septembre dernier, date prévue initialement pour la finalisation, le rachat du club a finalement eu lieu. Il est désormais détenu à 77,49 % par Eagle Football contrôlé par l’homme d’affaires américain John Textor. Ce dernier qui a fait sa fortune dans le cinéma et la musique détient, via cette structure, plusieurs participations dans d'autres clubs de football, dont Crystal Palace en Angleterre (actionnaire à 40 %), Botafogo au Brésil (actionnaire à 90 %) ou encore RWD Molenbeek en Belgique. Dans le détail, John Textor a acquis la totalité des actions et la moitié des Osranes (obligations convertibles en actions pour financer la construction du Groupama Stadium) détenues par Holnest - la holding de la famille du président Jean-Michel Aulas (27,7 % du capital) - ainsi que la totalité des actions et des Osranes détenues par Pathé (19,3 % du capital) et le fonds chinois IDG Capital (19,8 %). L’ensemble de ces opérations est réalisée sur la base d'une valorisation de 798 M€ (soit 3 euros par action et 265,57 euros par Osrane). S'y ajoute une augmentation du capital de 86 M€ réservée à Eagle Football, portant la valeur d'entreprise totale à 884 M€. Une OPA sera lancée pour acquérir les titres que le nouveau propriétaire ne détient pas, aux mêmes conditions financières. Le club lyonnais fera ainsi ses adieux aux marchés financiers à 3 € par titre, loin derrière l’offre de 24 € lors de son IPO en 2007.

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Les intervenants de l'opération OL GROUPE (OLYMPIQUE LYONNAIS)

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