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Lanvin Group révise sa valorisation

Propriété du conglomérat chinois Fosun, Lanvin Group voit sa valorisation baisser de 1,25 Md$ à 1 Md$ avant sa cotation à New-York via un SPAC.

© Lanvin Group

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Coté à Hong Kong, le conglomérat privé chinois Fosun International a enregistré une baisse de valeur de ses cinq marques regroupées sous la bannière Lanvin Group. Il a annoncé une nouvelle valorisation (pre-money equity) de sa filiale pour 1 Md$, contre 1,25 Md$ estimé en mars dernier. La révision est basée sur plusieurs éléments tels que l’environnement monétaire ou les récents cours de nombreuses sociétés de luxe cotées. Basé à Shanghai et conseillé par la banque américaine Cantor Fitzgerald, Fosun devrait introduire en Bourse à New York cette entité dédiée à la mode le 9 décembre prochain via un SPAC nommé Primavera Capital Acquisition Corporation. Ce véhicule, conseillé par Citigroup et Credit Suisse, a été créé par le fonds chinois Primavera Capital Group, gérant 17 Md$ d’actifs. En parallèle, le banquier d’affaires sud-coréen Meritz Securities devrait investir 50 M$ via un placement privé avant la cotation et envisagera un investissement supplémentaire pouvant atteindre 15 M$ par le biais d'une souscription PIPE (Private Investment in Public Equity). Il a rejoint un groupe d’investisseurs comprenant Fosun International, le japonais Itochu Corporation, Stella International (coté à Hong Kong), Baozun (coté à Hong Kong et au Nasdaq), Golden A&A, qui se sont déjà engagés à investir au total 290 M$ dans le cadre de cotation à New York.

Créé en 2017 par Fosun, Lanvin Group (connu sous le nom de Fosun Fashion Group jusqu’en octobre 2021), coiffe cinq marques : la maison de couture française Lanvin fondée en 1889, le fabricant de chaussures italien Sergio Rossi, le spécialiste autrichien de la lingerie Wolford, la maison de tricot américaine St. John Knits, et le fabricant italien de vêtements pour homme Caruso. Au cours du premier semestre, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 202 M$ (+ 73 %), dont 64 M$(+ 117 %) pour la marque Lanvin et 54 M$ (+ 29 %) pour Wolford.

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