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Lanvin Group se cotera à New York via un SPAC

Propriété du conglomérat chinois Fosun, Lanvin Group devrait se coter à New York via un véhicule créé par le fonds chinois Primavera et ambitionne une levée de 544 M$ (490 M€) pour une capitalisation boursière de 1,9 Md$ (1,72 Md€).

© Lanvin Group

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Coté à Hong Kong, le conglomérat privé chinois Fosun International, devrait introduire en Bourse ses marques dans la mode de luxe, aujourd’hui regroupées sous la bannière Lanvin Group. Basé à Shanghai et conseillé par la banque américaine Cantor Fitzgerald, ce dernier ambitionne de lever 544 M$ (environ 490 M€) via un SPAC nommé Primavera Capital Acquisition Corporation.

Ce véhicule, conseillé par Citigroup et Credit Suisse, a été créé par le fonds chinois Primavera Capital Group, gérant 17 Md$ d’actifs. L’opération devrait permettre à Lanvin Group d'atteindre une capitalisation boursière jusqu'à 1,9 Md$ (1,72 Md€). Des engagements de souscription d’un montant total de 130 M$ ont déjà été reçus auprès d’un groupe d’investisseurs, parmi lesquels  Fosun International, le japonais Itochu Corporation, Stella International (coté à Hong Kong), Baozun (coté à Hong Kong et au Nasdaq), Golden A&A, Aspex Master Fund et Sky Venture Partners LP.

Cinq marques dans le groupe 

Créé en 2017 par Fosun, Lanvin Group (connu sous le nom de Fosun Fashion Group jusqu’en octobre dernier), coiffe cinq marques : la maison de couture française Lanvin, fondée en 1889, le fabricant de chaussures italien Sergio Rossi (lire ci-dessous), le spécialiste autrichien de la lingerie Wolford (lire ci-dessous), la maison de tricot américaine St. John Knits, et le fabricant italien de vêtements pour homme Caruso. Présent dans plus de 80 pays avec 300 magasins, ce groupe de 3 600 salariés pour un chiffre d’affaires de 333 M€ entend ouvrir 200 nouvelles boutiques d'ici 2025. Déjà bien établi sur le Vieux Continent, il entend désormais saisir des opportunités de croissance sur les plus grands marchés du luxe au monde : l'Amérique du Nord et l'Asie.

La marque Lanvin, acquise par Fosun en 2018 (lire ci-dessous), a enregistré une hausse de 103 % de chiffre d’affaires l’an dernier, les revenus de la Grande Chine et de l'Amérique du Nord ont respectivement augmenté de 122 % et 298 %. De plus, les revenus provenant de l’e-commerce étaient en forte hausse de 407 % par rapport à 2020 et 14 fois plus qu'en 2019.

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