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Levée de fonds : KKR, Cathay et ICG se distinguent

Pour son nouveau véhicule libellé en devise chinoise, le fonds franco-chinois réunit déjà 240 M$. KKR, réalise le closing final à 1,1 Md$ pour son premier fonds de dette asiatique.

© Cathay Capital

© Cathay Capital

Gérant environ 5 Md€, Cathay Capital a annoncé un premier closing à 240 M$ (1,6 milliards de yuans) pour un nouveau véhicule libellé en yuan, devise chinoise. Nommé Cathay Renminbi Growth II, le véhicule chinois, qui est immatriculé à Suzhou (province du Jiangsu, près de Shanghai), a pour objectif de lever 3 milliards de yuans, soit deux fois la taille de son prédécesseur, dont la levée avait été bouclé en 2019 à 1,5 milliards de yuans. LPs existants ont réinvesti, tels que Suzhou Innovation Industry Development Guidance Fund, l’assureur chinois Taikang, Xiamen C & D (coté à Shanghai), Ancheng Capital, Quanzhou Financial Holdings. Deux entreprises cotées françaises Valeo et CMA CGM y ont également participé. Le nouveau véhicule vise trois secteurs : la consommation, la neutralité carbone dans l’industrie et la santé. Le GP français gère d’ailleurs deux véhicules libellés en devise chinoise : Cathay Smart Energy Fund (1 milliard de yuans, soit environ 140 M€), Cathay CarTech (833 millions de yuans, soit 118 M€). Pour mémoire, l’investisseur a récemment créé un fonds dédié pour soutenir le développement et la croissance des sociétés à la convergence de la santé, des sciences de la vie et de la tech. Baptisé Cathay Health, ce nouveau fonds mondial cible 500 M€ et devrait être closé fin 2022 - début 2023 (lire ci-dessous).

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Levée de fonds

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Bain Capital a clôturé la levée pour son deuxième fonds de situations spéciales en Asie avec plus de 2 Md$, en dépassant l’objectif de la levée 1,5 Md$. Le véhicule se spécialise dans le direct lending, la dette mezzanine et les opportunités d'actifs en difficulté. La nouvelle levée porte le montant global de l’ensemble des véhicules du GP américain dédié aux situations spéciales à 5 Md$. Son premier véhicule de situations spéciales en Asie avait annoncé le closing final en 2017 à 1 Md$.

Sequoia Capital a levé 2,85 Md$ pour deux véhicules en Asie. Le premier, destiné à l’Inde, a collecté 2 Md$. Le second, spécialisé en Asie du Sud-Est, a pour sa part réuni 850 M$.

KKR a annoncé le closing final à 1,1 Md$ pour son premier fonds de dette asiatique. Nommé KKR Asia Credit Opportunities Fund (ACOF), le véhicule vise les opportunités comme la dette senior et unitranche, le financement subordonné et le financement reposant sur l'actif. Au cours de deux années précédentes, le GP avait bouclé la levée de trois véhicules thématiques de la région Asie-Pacifique. En 2020, il avait annoncé le closing final à 1,7 Md$ pour son véhicule immobilier KKR Asia Real Estate Partners. En janvier 2021, il avait levé 3,9 M$d pour son premier véhicule destiné à l’infrastructure. Trois mois plus tard, le fonds américain avait levé 15 Md$ pour son quatrième véhicule asiatique KKR Asian Fund IV.

ICG, gérant 71 Md$, a finalisé le levé pour son quatrième fonds Asie-Pacifique avec 1,1 Md$ d’engagements, dépassant l’objectif de la levée, soit 1 Md$. Le véhicule a déjà déployé près d'un tiers du montant global, avec quatre investissements, dont le dernier était sur le réseau de cliniques nouvelle-zélandais Canopy Healthcare Group, spécialisé dans l’oncologie. Son prédécesseur Asia Fund III a clôturé la levée à 650 M€ en 2016.

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