CANVIEW

Nippon Steel solde sa participation dans Vallourec

Le producteur d'acier japonais cède l'intégralité de sa participation de 3,4 % dans son homologue tricolore dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels au prix de 9,9 € par titre, soit au total 77,7 M€.

| 361 mots
© Vallourec

© Vallourec

Nippon Steel solde sa part dans son homologue français. Le groupe coté à Tokyo a cédé, le 8 décembre dernier, la totalité de sa participation dans le fabricant de tubes sans soudure français, en vendant 7,85 millions d'actions (environ 3,4 % du capital) à un prix de 9,9 euros par titre, à raison au total 77,7 M€. Le prix unitaire de cession représentait une décote de 5,3 % sur le cours de clôture de la veille. L’opération s’est réalisée dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres (en anglais Accelerated Book Building). Pour mémoire, le groupe japonais s’était invité au capital de Vallourec en 2016 via une opération d’émission d’obligations remboursables en actions réservées à Bpifrance et Nippon Steel, qui détenaient ensemble une participation de 15 % jusqu’en 2021 (lire ci-dessous). Cette année-ci, Vallourec avait fait l’objet d’une opération d’augmentation de capital de 300 M€, en parallèle, le groupe français avait négocié avec ses créanciers pour une réduction de sa dette de 3,54 Md€ à 1,74 Md€ (lire ci-dessous). Bpifrance et Nippon Steel voyaient leur participation diluée pour 2,3 % et 3,4 % respectivement. Le fonds Apollo est devenu le plus important actionnaire devant Strategic Value Partners (SVP), ils détiennent aujourd’hui respectivement 28,5 % et 12,3 %. Vallourec a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 3,44 Md€ contre 3,24 Md€ de l’an précédent. Il affiche une capitalisation boursière de plus de 3 Md€.

Et aussi

TotalEnergies a mis en service une centrale solaire japonaise d’une capacité de 51 mégawatts (MW), baptisée Haze et située à Tsu (près de Nara). La centrale, reliée au réseau de distribution d'électricité, fournira son électricité à Chubu Electric Power Miraiz, filiale de la société régionale de services publics, par le biais d'un contrat d'achat d'électricité sur une période de plus de 17 ans. Construite en 2 ans, la centrale comprend près de 100 000 panneaux sur une surface de près de 77 hectares.

CFNEWS Newsletter

Tous les lundis et mercredis
Recevez tous les lundis et mercredis l'actualité du capital-investissement, fusions-acquisitions, corporate finance.

Retrouvez toutes les informations (deal lists, équipes, cessions, véhicules...) :

VALLOUREC
NIPPON STEEL & SUMIT...

Les intervenants de l'opération VALLOUREC

Bourse / Cession de titres - 7 conseils
  • Société cible VALLOUREC
  • Date opération 08/12/2022
  • Acquéreur ou Investisseur INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS - LP'S
  • Cédant NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION (NSSMC)
  • banker_company
    society_lawyer
    society_taxation
    society_structuring_lawyer
    society_financing
    society_lawyer_other
    council_3
    society_dd_strategic
    society_dd_lawtax
    society_dd_social
    society_dd_other
    society_notary
    banker_buyer
    lawyer_buyer
    buyer_structuring_lawyer
    concil_6
    banker_all
    buyer_dd_concurrence
    buyer_dd_real_estate
    buyer_dd_juridique
    buyer_dd_social
    buyer_dd_conformite
    buyer_dd_propriety
    buyer_dd_finance
    buyer_dd_strategy
    buyer_dd_insurance
    buyer_dd_environment
    buyer_it
    buyer_dd_realestate
    buyer_dd_other
    buyer_notary
    banker_solder
    lawyer_solder
  • Cédant Avocat Corporate GIDE , Melinda Stege Arsouze , Scott Logan , Charles de Reals , Corentin Charlès , JEANTET
  • structuring_lawyer_solder
    concil_7
    concil_8
    due_diligence_concurrence
    due_diligence_real_estate
    due_diligence_strategic
    due_diligence_environment
    notary_solder
    due_diligence_juridique
    due_diligence_social
    due_diligence_intelectuelle
    vdd_conformite
    due_diligence_all_aspect
    due_dilligence_assurances
    due_dilligence_it
    vdd_other
    concil_1
    conseil_managers_juridique
    conseil_managers_tax
    conseil_managers_social
    conseil_managers_other
    conseil_managers_all_aspect
    conseil_managers_financier
    concils_en_recrutement
    conseil_levee_fonds
    lawyer_senior
    lawyer_mezzanine
    notary_debt
    concil_2
    concil_4
    listing_sponsor_teneur_de_livres
  • Teneur de livres associés (bourse) JP MORGAN SECURITIES
  • lawyer_all
    conseil_taux
    concil_other
    lender_dd_finance

CFNEWS propose désormais une API REST. Accédez à l'ensemble de nos articles et nos données depuis votre CRM. Pour plus d'informations, contactez abo@cfnews.net