Amérique Latine : Carrefour, Scor, Cegos, LFDE, AB InBev...

Distribution : Carrefour - 30 magasins Makro (Brésil)

Le groupe français Carrefour (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), générant 80,70 Md€ de chiffre d'affaires l'an dernier acquiert 30 supermarchés “cash & carry” de l’enseigne Makro au Brésil pour 1,95 milliard de reals (420 M€) auprès de la société néerlandaise SHV. Très répandus en Amérique Latine les magasins de cash & carry se présentent souvent sous forme d'entrepôts, permettent aux clients d'acheter en gros, donc à bas prix et en libre-service. L’opération porte sur 30 sites, dont les murs de 22 magasins en pleine propriété et 8 en location, et 14 stations-service situés dans 17 États du Brésil. Les supermarchés acquis ont réalisé un chiffre d’affaires total d’environ 2,8 milliards de reals en 2019 (589 M€), totalisent plus de 165.000 m² de surface de vente et offrent une forte complémentarité géographique avec le réseau Atacadão existant. Avec cette transaction, sa plus importante dans le pays depuis le rachat en 2007 de l'enseigne d'hypers maxidiscompte Atacadão, Carrefour entend renforcer son maillage territorial au Brésil, le deuxième pays du groupe après la France, où il réalise 13 Md€ de chiffre d'affaires dont 9 Md€ au titre d’Atacadão. Voir le fiche de l'opération Immobilier Carrefour - 30 Magasins Makro.

Services Financiers : Scor - AgroBrasil (Brésil)

Le réassureur coté Scor met la main sur le leader brésilien de l'assurance agricole AgroBrasil Administração e Participações. Fondé en 1998 et basé à Porto Alegre, AgroBrasil distribue des produits d'assurance contre les risques de perte de qualité et de rendement des cultures fruitières et céréalières. Les deux sociétés travaillent ensemble depuis quinze ans : d'abord en tant que réassureur, puis depuis 2013, en tant qu'assureur via la compagnie d'assurance brésilienne Essor Seguros, filiale à 100 % du groupe depuis 2018. AgroBrasil poursuivra ses activités sur la même lancée et l'équipe restera inchangée, avec Laura Neves comme directrice générale, qui rejoindra par la même occasion le conseil d'administration d'Essor Seguros. Grâce à cette acquisition, dont le montant n’a pas été communiqué, Scor se renforce dans l'assurance de spécialités et élargit son activité de souscription par agents de souscription (MGAs). C'est aussi l'occasion pour le groupe d'approfondir ses compétences dans l'assurance agricole. Voir la fiche de l'opération M&A Scor - AgroBrasil.

Services & Conseil aux entreprises : Cegos - Crescimentum (Brésil)

Le groupe international de formation professionnelle Cegos (voir sa fiche et deal-list), fort de 200 M€ de chiffre d’affaires l’an dernier, rachète la société brésilienne de conseil Crescimentum spécialisée dans la formation en leadership.Basé à São Paulo la cible a réalisé un chiffre d’affaires de 7,7 M€ en 2019 et dispose d’un portefeuille conséquent de grands clients internationaux comme Carrefour, Honda, Huawei, Jaguar Land Rover, Microsoft, Nestlé, Saint-Gobain, Uber ou Whirlpool. Cette nouvelle opération de croissance externe permet à Cegos d’étendre sa couverture régionale en Amérique Latine où il est présent depuis 2015 avec des implantations locales au Chili et au Mexique. Il dispose aussi de relais de partenaires dans plusieurs pays de la zone comme la Colombie, l’Équateur, le Pérou et la Bolivie. Lire l'article CFNEWS "Cegos se cultive outre-Atlantique". Voir la fiche de l'opération M&A Cegos - Crescimentum.

Corporate Finance : La Financière de l'Echiquier (Chili)

La société de gestion La Financière de l'Echiquier (LFDE) (voir sa fiche et deal-list), avec 10 Md€ d’actifs sous gestion, a officialisé un partenariat avec le tierce-partie marketeur américain Unicorn Strategic Partners pour distribuer ses fonds au Chili. Au mois de décembre, la boutique parisienne avait enregistré les fonds Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe, Echiquier Major SRI Growth Europe, Echiquier World Equity Growth auprès de la CCR. Cette dernière est l'instance de supervision du risque financier au Chili qui dresse la liste des supports dans lesquels les investisseurs institutionnels chiliens sont autorisés à investir. Mathias Blandin, responsable de LFDE pour la péninsule ibérique et l'Amérique Latine, a indiqué qu'entrer sur le marché chilien était une conséquence logique du processus du développement international de la firme.

Distribution : AB InBev - Dante Robino (Belgique/Argentine)

Le groupe belgo-brésilien Anheuser-Busch InBev (AB InBev), via sa filiale argentine Quilmes, s’offre le vignoble argentin Dante Robino, qui compte un portefeuille de quatorze marques et trente-sept variétés entre les rouges, les blancs et les effervescents. Créé en 1920 et basé à Lujan de Cuyo, Mendoza, le domaine familial de 400 hectares emploie 74 collaborateurs, produit 4 milliones de bouteilles de vin par an et exporte 30 % de sa production vers 40 marchés. Cette opération, dont les termes financiers n’ont pas été divulgués, est en ligne avec la stratégie du groupe qui vise à mieux comprendre et étudier le segment du vin et à poursuivre la croissance de son portefeuille de marques. Numéro 1 mondial de la bière, AB InBev qui possède entre autres les marques Budweiser, Corona et Stella Artois et réalise plus de 50 Md$ (46 M€) de chiffre d’affaires avait pris le contrôle total de Quilmes en 2006.

Tourisme, hôtellerie/restauration, loisirs : Gault & Millau (Brésil)

Le guide gastronomique Gault & Millau (voir sa fiche et deal-list) fait son entrée au Brésil pour récompenser le talent des chefs brésiliens mais aussi des producteurs et de l’ensemble de l’industrie agissant pour honorer les richesses culinaires du pays. Présidé par Sébastien Cruz Gault & Millau Brasil a décidé de travailler avec des évaluateurs brésiliens, tous formés à Paris dans le plus grands restaurants. Présent dans 22 pays du monde, le prestigieux guide gastronomique créé en 1973 à Paris a été cédé à une famille russe en 2019.

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