Amérique Latine : Orpea, Ziwit, RCI Bank, Algaia...

Santé, beauté et services associés : Orpea - Senior Suites - Brasil Senior Living (Chili, Brésil, Uruguay)

Orpea (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), fort de 3,42 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, prend des positions stratégiques en Amérique Latine et devient le leader du continent via des investissements au Chili, au Brésil et en Uruguay. Au Chili, le spécialiste de la prise en charge de la dépendance, acquiert 50 % de Senior Suites, premier groupe privé chilien de maisons de retraite. Fondé en 1995, Senior Suites dispose de quatre établissements, 616 lits, ouverts récemment et trois établissements, 350 lits, en construction. Ces établissements sont d’excellente qualité avec 95 % de chambres particulières, localisés dans les quartiers premium de Santiago du Chili. Au Brésil, Orpea réalise une opération stratégique en prenant une participation de 20 % dans le brésilien, Brasil Senior Living (BSL). Créé en 2012, BSL est le premier opérateur global en soins de longue durée du pays, maisons de retraite, cliniques de soins de suite et de réadaptation et soins à domicile. BSL est détenu par Patria Investments, un des principaux fonds d’investissement d’Amérique Latine qui opère en partenariat avec Blackstone Group (actionnaire de 40 % de Patria Investments), et dispose d’un réseau de 22 établissements, plus de 3 000 lits, tous situés à São Paulo. Cette prise de participation permet au groupe tricolore de devenir le leader au Brésil en privilégiant les localisations à fort pouvoir d’achat, de créer une forte barrière à l’entrée et de s’allier avec un partenaire de premier plan expert dans le développement d’établissements. Enfin l'opérateur coté de maisons de retraite, de cliniques de moyen séjour et de cliniques de psychiatrie s’implante en Uruguay avec l’acquisition de l’établissement le plus haut de gamme du pays, 98 lits, situé dans le meilleur quartier de Montevideo. Cet établissement représente la référence en termes de qualité en Uruguay et a été reconnu d’utilité nationale par le Président de la République d’Uruguay. Ces opérations stratégiques permettent au groupe français d’anticiper dès aujourd’hui à horizon 5 ans près de 50 établissements en Amérique Latine, 7 000 lits et 200 M€ de chiffre d’affaires. Désormais actif dans 16 pays avec 59 500 salariés, dont 25 000 en France, Orpea vise un chiffre d’affaires de 3,7 Md€ en 2019. Voir les fiches des opérations M&A Orpea - Senior Suites; M&A Orpea - Brasil Senior Living.

Logiciel et services informatiques : Ziwit - TrustSign (Brésil)

Services Financiers : RCI Bank and Services (Brésil)

RCI Bank and Services (voir sa fiche de deal-list), détenu par le groupe Renault, poursuit le développement de son activité d’épargne et lance la commercialisation de certificats de dépôts bancaires pour les particuliers au Brésil. Cette nouvelle offre sera commercialisée par Banco RCI Brasil, présente les mêmes avantages que les autres produits d’épargne proposés par RCI Bank and Services dans le monde et se positionnent parmi les plus compétitifs du marché. La souscription est ouverte aux dépôts dès 1 000 R$ et les titres sont disponibles à tout moment sans frais, ni période de préavis ou autres conditions restrictives. Les dépôts collectés contribueront au financement de crédits automobiles accordés aux clients et aux réseaux de distribution des marques de l’Alliance, et auront pour but d’accompagner leur croissance sur le marché brésilien. Il s’agit d’une première pour une financière d’un constructeur automobile sur le marché brésilien. RCI Bank and Services propose désormais son activité de collecte d’épargne sur cinq marchés : la France, l’Allemagne, l’Autriche, le Royaume-Uni et le Brésil.

Biotechnologies : Algaia - Gelymar (Chili)

L’entreprise Algaia (voir sa fiche et deal-list), spécialisée dans les extraits d’algues implantée à Saint-Lô et générant 15 M€ de chiffre d’affaires en 2017, et le chilien Gelymar, l’un des principaux leaders mondiaux du marché des carraghénanes, ont structuré un nouvel accord commercial de développement visant à renforcer leur alliance. Algaia, qui avait signé son premier partenariat avec Gelymar en 2015 continuera à lui représenter en Europe pour la vente de carraghénane, un extrait d’algues rouges utilisé principalement comme ingrédient épaississant et stabilisant pour l’industrie agroalimentaire.

Energie & Utilities : Poleol/Imwind - Jemeiwaa-Kai (Allemagne/Autriche-Colombie/Chili)

Les développeurs allemand Poleol et autrichien Imwind cèdent 100 % du capital de son homologue colombien Jemeiwaa-Kai à AES Chivor, filiale colombienne du producteur d'énergie chilien AES Gener. La cible détient des droits sur un portefeuille de cinq projets de parcs éoliens situés dans la région de Guajira, au nord-est du pays et totalisant 650 MW. Le développement des parcs Apotolorru, Carrizal, Casa Eléctrica, Irraipa et Jotomana a été lancé en 2009. Cette transaction, qui a été conseillée côte cédants par le cabinet Gide (voir sa fiche et deal-list), la firme colombienne Posse Herrera Ruiz et le luxembourgeois Linari, est la plus importante dans le secteur éolien en Colombie et permet à AES Chivor de devenir le premier développeur éolien du pays.

Textile, Mode, Luxe, Décoration : Puig - Loto del Sur (Espagne/Colombie)

Le groupe espagnol Puig (voir sa fiche et deal-list), spécialisé dans la beauté et le parfum, a pris une participation minoritaire au capital de l’entreprise de beauté colombienne Loto del Sur. Loto del Sur propose une gamme de produits pour le bain et le corps, des soins du visage, du parfum ainsi qu’une ligne pour la maison. Grâce à cette association, Puig, qui se réserve la possibilité d’augmenter sa participation dans les années à venir, accompagnera le développement de la marque qui poursuit une stratégie de déploiement international. Il s’agit d’un nouvel investissement en Amérique du Sud pour le parfumeur catalan, après son entrée au capital du groupe brésilien Granado en 2016.

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