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Amérique Latine : Sodexo, DomusVi, Transdev, Voltalia...


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Sodexo, DomusVi, Transdev, Voltalia...Chaque semaine, toute l'actualité du capital-investissement en Amérique Latine.

Santé, beauté et services associés : Sodexo - Pronep (Brésil)

Pronep

Pronep

Le leader mondial des services de qualité de vie Sodexo (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), fort de 20,7 Md€ de chiffre d'affaires en 2017, prend 80 % du capital de Pronep, acteur brésilien de services à domicile auprès de son fondateur qui conserve les 20 % restants. Fondé en 1992 par le médecin Josier Marques Vilar, Pronep propose des services spécialisés à plus de 1 000 seniors et réalise un chiffre d’affaires annuel de 180 millions de reals (42 M€). L’entreprise possède des bureaux à Rio de Janeiro, São Paulo et Vitória. La transaction, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, devrait être finalisée fin novembre 2018. “Notre arrivée sur le marché brésilien, qui marque les premiers pas de notre activité en Amérique latine, entend prolonger la réussite de Pronep en redéfinissant les solutions d’assistance et d’aide à la personne sur un marché brésilien en pleine croissance”, a commenté Sarosh Mistry, directeur général de l’activité des Services d’aide à domicile de Sodexo dans le monde. Fondée en 2009, l’activité des services d’aide à domicile de Sodexo est présent dans 12 pays et emploie environ 35 000 collaboratrices et collaborateurs au service de 32 000 clients. Voir la fiche de l'opération M&A Sodexo - Pronep.

Santé, beauté et services associés : DomusVi - Acalis (Chili-Uruguay-Colombie)

DomusVi (voir sa fiche de deal-list), groupe de résidences senior et médicalisées, prend une participation de 32 % du groupe Acalis, premier opérateur privé d’Amérique latine dans le secteur de l’accueil et la prise en charge des personnes âgées. Implanté au Chili depuis huit ans, le groupe Acalis rassemble 500 collaborateurs et dispose de neuf résidences médicalisées au Chili, une résidence en Uruguay et un établissement en cours de construction en Colombie. Ces établissements récents principalement à Santiago, sont dotés d’équipements dernière génération, bénéficient d’emplacements de choix, et offrent une capacité d’accueil totale de 1 009 lits. Cette acquisition, en ligne avec la stratégie de croissance de DomusVi à l’international, pose les bases de futurs développements dans d’autres pays d’Amérique latine, avec pour ambition d’ici à 2021 de disposer d’une offre de plus de 2 000 lits dans la région. Lire l'article CFNEWS "DomusVi pose le pied en Amérique latine". Voir la fiche de l'opération LBO DomusVi - Acalis.

Transports & logistique : Transdev (Colombie)

Autobus Transmilenio à Bogotá

Autobus Transmilenio à Bogotá

L'acteur des transports collectifs Transdev (voir sa fiche et deal-list), générant 6,6 Md€ de chiffre d’affaires en 2017, remporte un contrat de 900 M€ pour fournir et exploiter pendant dix ans 440 nouveaux autobus à Bogotá en Colombie. Le groupe tricolore a remporté le plus grand des six lots du bus à haut niveau de service (BHNS) TransMilenio et deviendra ainsi le principal opérateur, avec 648 véhicules sur l’ensemble de la flotte BHNS. Transdev s’est également vu confier la construction du dépôt de 74 000 m2 qui permettra d’assurer l’entretien et le stationnement de la flotte. L'opérateur de transports publiques, qui en début d'année avait déjà signé un contrat pour fournir 163 télécabines du téléphérique de Bogotá, compte développer un peu plus ses activités dans le pays en répondant au premier trimestre de 2019 à l’appel d’offres pour la première ligne de métro de la capitale colombienne. Transdev, filiale à 70 % de la Caisse des dépôts et à 30 % de Veolia, emploie 82 000 et transporte 11 millions de personnes au quotidien dans le monde.

Energie & Utilities : Voltalia (Brésil)

Voltalia (voir sa fiche et deal-list), acteur international des énergies renouvelables, signe son premier contrat privé long-terme de vente d'électricité avec BRF, leader brésilien de l'agroalimentaire. Ce contrat, d’une durée de 10 ans à compter de janvier 2021, va accroître la taille du projet éolien VSM 2 de Voltalia qui passera de 64 MW à 128 MW. Le projet VSM 2 appartient au cluster Voltalia de Serra Branca. Avec un potentiel total de près de 2 GW, celui-ci est l'un des plus grands sites d'énergie renouvelable au monde. Le développement de nouvelles capacités va se poursuivre pour atteindre le plein potentiel du cluster, avec la possibilité pour chacun des nouveaux projets d'être soit détenu en propre par Voltalia, soit vendu à des investisseurs.

Energie & Utilities : Cap Vert Energie (Chili)

CVE Chile, Valle de la Luna

CVE Chile, Valle de la Luna

Cap Vert Energie (voir sa fiche et deal-list), via sa filiale CVE Chile, acquiert quatre projets solaires en développement au Chili auprès de l’espagnol Solar Pack pour 45 M$ (39 M€). Situées à San Clemente et Linares (région VII), l’une proche de Rancagua (région VI), et une autre dans le nord du Chili près de Pozo Almonte (région I) et d’une capacité totale de 44 MWc, ces centrales sont construites dans le cadre du programme PMGD (Pequeños Medios de Generación Distribuida) du gouvernement chilien destiné à encourager le développement de petites centrales de production d’énergie décentralisées (moins de 9MWca). Ces projets doivent être mis en service en 2019. Actuellement, la PME marseillaise aux 110 collaborateurs pour un chiffre d’affaires en année pleine de 36 M€, totalise environ 155 MWc en exploitation et en construction et vise 1,4 GW à l’horizon 2023 avec plus de 50 % de l’activité à l’international.

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