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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services Financiers : CNP Assurances - Pan Seguros - Pan Corretora (Brésil)
L’assureur français CNP Assurances, fort de 31,6 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, rachète 51% de son homologue Pan Seguros (hors grands risques) et de la société de courtage Pan Corretora auprès de la banque d'investissement brésilienne BTG Pactual, pour 700 millions de reals (175 M€). L'opération, négociée depuis janvier, qui sera financée sur les ressources propres de CNP Assurances, reste soumise à l'approbation des autorités locales et de la banque publique brésilienne Caixa Economica Federal, actionnaire des deux sociétés à hauteur de 49 %. “Avec Banco PAN, nous renforçons notre présence au Brésil avec l'accès à 3,4 millions de clients tout en diversifiant nos réseaux de distribution”, souligne Frédéric Lavenir, directeur général de CNP Assurances.
Environnement & CleanTechs : Suez (Mexique)
Le consortium composé du groupe français Suez (voir sa fiche et deal-list), du mexicain NSC Water et du sud-africain NuWater a été sélectionné par le Secrétariat de l'Infrastructure et du Développement urbain de l'État de Basse-Californie au Mexique et la Commission d’État de l’Eau pour la réalisation et l’exploitation d’une usine de dessalement à Playas de Rosarito. L'accord porte également sur l'exploitation de cette structure pour une durée de 37 ans. La construction de l’usine, qui sera réalisée en deux phases, débutera en 2017 afin de produire 190.000 m3 d'eau potable au quotidien d'ici 3 ans. La deuxième phase commencera à partir de 2019. Elle permettra à l'usine de doubler sa production en eau potable dès 2024, soit une capacité totale de 380.000 m3 par jour. “Ce projet permettra de garantir l'alimentation en eau potable de la région côtière de Basse Californie en utilisant les ressources disponibles, l'eau de mer rendue potable grâce à la technologie de dessalement par osmose inverse, et en proposant un business model innovant de Partenariat Public Privé", précise Suez dans un communiqué.
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : Safe Orthopaedics (Chili/Mexique)
Safe Orthopaedics (voir sa fiche et deal-list), spécialisée dans les implants dédiés à la chirurgie du rachis et générant 2,49 M€ de chiffre d’affaires en 2015, signe deux accords de distribution au Mexique et au Chili. Les produits de la société française viennent en effet de recevoir l’autorisation de mise sur le marché chilien, tandis qu’une demande est en cours d’examen au Mexique, où elle a signé un accord exclusif de distribution avec le groupe commercial Zanchet, un acteur de référence dans le pays. “Le lancement à la fois au Mexique et au Chili, nous permet de débuter notre déploiement commercial en Amérique Latine, une zone à fort potentiel dont le marché est estimé à 317 M$, pour une croissance annuelle moyenne de +4,7%”, commente Pierre Dumouchel, directeur général par intérim de Safe Orthopaedics.
Internet & e-commerce : Aplazame - ALLVP (Espagne/Mexique)
La plateforme de prêt espagnole Aplazame boucle un tour d’amorçage auprès d’Allvp, fonds de capital risque mexicain très actif dans le financement des fintech en Amérique Latine. Fondée en 2014 par Fernando Cabello-Astolfi et basée à Madrid, Aplazame, qui compte parmi ses actionnaires le VC espagnol Cabiedes & Partners, permet aux internautes de différer le paiement de leurs achats en ligne. Les fonds réunis vont permettre à la jeune société de lancer ses opérations au Mexique.
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