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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Immobilier & construction, bâtiment : Saint Gobain - Tumelero (Brésil)
Selon le journal officiel du Conseil d'administration pour la défense économique (CADE), le géant mondial des matériaux de construction Saint-Gobain (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), fort de 40 Md€ de chiffre d'affaires, négocie l’acquisition de la société brésilienne Tumelero Materiais de Construção. Fondé en 1967 et réunissant environ 1 300 collaborateurs, le réseau Tumelero est une référence dans le domaine des matériaux de construction et de décoration dans l’État de Rio Grande do Sul. Depuis sa première implantation au Brésil en 1937, Saint-Gobain a fortement développé sa présence dans le pays. A ce jour, le groupe dispose de 57 sites de production, 43 centres de distribution, 10 mines, 41 points de ventes, 10 bureaux commerciaux et il a inauguré en avril dernier son centre de recherche et de développement, le premier de l'entreprise dans l’hémisphère sud. Avec 17 000 collaborateurs au total, Saint Gobain a généré un chiffre d’affaires de 2 Md€ au Brésil en 2015.
Agriculture & alimentaire : Danone - Watt's (Chili)
Le groupe Danone (voir sa fiche et deal-list) fort de 22,41 Md€ de chiffre d’affaires vend son activité produits frais au Chili à Watt’s, l’un des principaux groupes agroalimentaires du pays, pour 24 M$ (21,3 M€) hors dette. Cette opération comprend l’usine de Chillan et la marque locale Calan. La transaction porte aussi sur un contrat de licence pour l’utilisation au Chili des marques Activia. Cette transaction montre que le groupe français, conseillé par le cabinet d’avocats chilien Carey, cherche à mieux allouer ses ressources en sortant des activités à faible croissance ou peu profitables. Watts de son côté a été représenté par Prieto & Cia.
Agriculture & alimentaire : AB InBev - SABMiller (Belgique-Brésil/USA-Affrique du Sud)
Les actionnaires du numéro un mondial de la bière AB InBev et du numéro deux SABMiller ont donné leur feu vert pour leur mariage, l'une des plus importantes fusions de l'histoire. Valorisé autour de 79 milliards de livres (92 Md€) SABMiller et ses marques Foster's et Coors seront bien avalées par AB InBev propriétaire entre autres de Corona, Stella Artois, Leffe et Budweiser. Né en 2008 du rapprochement des groupes américain Anheuser-Busch et du belgo-brésilien InBev et fort de 43,6 Md$ (39 Md€) de revenus en 2015, AB InBev apporte son portefeuille de 200 bières présentes sur l'essentiel de la planète à l'exception de l'Afrique. Issu de la fusion en 2002 entre le sud-africain SAB et l'américain Miller et générant 22,3 Md$ (20 Md€) de chiffre d’affaires, SABMiller offre une forte implantation dans le continent Africain, lequel connaît la plus forte croissance de la consommation mondiale. Le rapprochement qui devrait être finalisé le 10 octobre prochain donnera naissance à un géant de la bière représentant une part de 27 % du marché mondial. La direction du futur groupe, qui gardera le nom d'AB InBev, sera installé à Louvain, en Belgique et le bureau de management fonctionnel mondial à New York. Le titre du nouvel ensemble sera coté principalement à Bruxelles, avec des cotations secondaires à Johannesburg et à Mexico.
Santé, beauté et services associés : Puig - Granado (Espagne/Brésil)
Le groupe catalan Puig (voir sa fiche et deal-list), propriétaire de Jean-Paul Gaultier et Carolina Herrera, entre autres, acquiert une participation de 35 % dans la société brésilienne de cosmétiques Granado pour 500 millions de reals (137 M€). Fondé en 1870 par un apothicaire portugais, José Coxito Granado, et appartenant à l’ancien banquier anglais Christopher Freeman depuis 1994, Granado commercialise des savons en glycérine, des mousses à raser, des crèmes et des vernis à ongle confectionnés à partir d'ingrédients naturels. L’entreprise brésilienne a généré 380 millions de reals (104 M€) de revenus en 2015, elle opère sur un réseau de 47 établissements au Brésil, et a vu augmenter son chiffre d’affaires de 20 % ces dernières années malgré la récession du pays. Cette transaction permettra à Granado de continuer avec son développement à l’international, qui a commencé il y a trois ans avec l’ouverture d’un corner dans le grand magasin français Le Bon Marché. De son côté Puig, qui produit sous licence les parfums de marques comme Prada et Valentino, va renforcer sa présence au Brésil, le troisième marché mondial pour les cosmétiques et produits de soins.
Automobile, aérospace, construction navale : Nissan (Brésil)
Le constructeur japonais Nissan a confirmé que la Kicks, son crossover compact destiné au marché sud-américain, serait fabriquée au Brésil dans l’usine de Resende d’ici à la fin de l’année. Le véhicule sera commercialisé dans le pays à partir du mois de mars 2017. "La pré-production du véhicule démarrera au mois de novembre dans l’usine de Resende", a déclaré François Dossa, président de la filiale brésilienne de Nissan, ajoutant que quelque 6 00 personnes seraient recrutées sur le site. D’ici là, la Kicks continuera à être importée du Mexique.
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