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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Transports & logistique : Geodis (Bolivie)
Geodis, filiale de la SNCF Logistic (voir sa fiche et deal list dans notre référentiel), générant 7,9 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, s’est vu confier par Siemens le transport vers la Bolivie d’environ 400 charges lourdes en provenance de trois différents continents. La société française sera en charge du fret maritime, de la manutention portuaire, du chargement et déchargement, de la gestion des documents de transit et de transport routier, ainsi que de la préparation de tous les permis nécessaires. “L'opération implique notamment de naviguer sur le Canal de Panama et de traverser la cordillère des Andes. Les convois devront affronter des conditions météorologiques extrêmes et atteindre une altitude de 4 680 mètres”, précise le groupe. Les colis transportés sont des équipements Siemens de production d'énergie à cycle combiné destinés à trois centrales thermoélectriques situées à Del Sur, Warnes et Entre Rios, en Bolivie. Geodis transportera 14 turbines à gaz industrielles, 11 turbines à vapeur et des équipements destinés à moderniser les trois centrales.
Santé, beauté et services : L'Occitane (Brésil)
Le groupe provençal de produits cosmétiques L’Occitane (voir sa fiche et deal-list) fort de 1,28 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, ouvrira son premier site de production au Brésil. Situé à Itupeva, dans l’état de São Paulo et d’une superficie de 23 000 m² il devrait entrer en activité en 2019 et fabriquer les produits de la marque l’Occitane au Brésil, lancée sur le marché brésilien en 2013. Jusqu’à présent fabriqués par des sous-traitants locaux, ces produits sont commercialisés dans le pays au travers d’une centaine de boutiques en franchise. Le Brésil constitue l’un des marchés les plus dynamiques du groupe dans le monde avec 43,5 M€ des ventes en 2016.
Matières premières & industries de base : Givaudan - Centroflora Nutra (Suisse/Brésil)
Le groupe suisse spécialiste des arômes Givaudan (voir sa fiche et deal-list), générant 4,7 Md CHF (4 Md€ ) de chiffre d’affaires en 2016, s’offre Centroflora Nutra, la division nutrition du groupe brésilien Centroflora. Basée à Botucatu, où elle possède également un site de production, Centroflora Nutra compte environ 116 salariés et fabrique des extraits botaniques et des fruits déshydratés pour les secteurs de l'alimentation, des boissons et des biens de consommation. Elle propose une large variété d'extraits végétaux de différentes régions du monde, issus en particulier de la grande biodiversité brésilienne. L'activité de Centroflora Nutra représente environ 17 M CHF (14,6 M€) de chiffre d'affaires. Cette transaction est en ligne avec la stratégie 2020 de Givaudan et vise à renforcer son offre mondiale d'extraits naturels et sa présence au Brésil.
Corporate Finance : Simon Associés - Estudio Muñiz (Pérou)
Le cabinet Simon Associés (voir sa fiche et deal-list) signe une convention transnationale avec la firme péruvienne Estudio Muñiz et renforce sa présence en Amérique Latine. Fondé en 1981 et basé à Lima, Estudio Muñiz est le seul cabinet d’avocats indépendant à couvrir l’ensemble du territoire national, il s’appuie sur une équipe de 300 avocats répartis dans neuf villes du pays. Ces professionnels sont spécialisés dans les différents domaines du droit des affaires au Pérou et maîtrisent parfaitement les secteurs économiques les plus en pointe, notamment ceux qui intéressent les acteurs étrangers. "Le cabinet Simon Associés est ravi de la mise en place de ce lien privilégié et de pouvoir s'appuyer sur le cabinet de premier rang Estudio Muñiz pour l'accompagnement de ses clients dans leur développement au Pérou" a commenté Cristelle Albaric, associée, responsable du département international. La signature de cette nouvelle convention transnationale porte à 29 le nombre total d’accords signés à ce jour.
Internet & ecommerce, eservices : ComparaOnline - Bamboo Capital Partners - IFC (Chili/Luxembourg/USA)
Le comparateur en ligne chilien de produits d'assurances et des services financiers ComparaOnline.com a bouclé un tour de 14 M$ (11,6 M€) auprès du fonds de private equity Bamboo Capital Partners et de l’IFC, filiale de la banque mondiale. L’entreprise fondée en 2009 et basée à Lima avait déjà ouvert son capital aux VCs américains Ribbit Capital, Endeavor Catalyst, Rise Capital et l’argentin Kaszek Venture réunissant 19 M$ (15,86 M€). Les fonds récoltés par la cible, laquelle revendique plus d’un million d’utilisateurs actifs par mois, seront utilisés pour renforcer ses opérations au Brésil, un marché attractif et avec des perspectives de croissance importantes.
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