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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Media, Marketing/Communication : JCDecaux - América Móvil (Mexique)
Le leader mondial de la communication extérieure JCDecaux (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), générant 3,3 Md€ de chiffre d’affaires en 2016, crée une coentreprise au Mexique avec le groupe local América Móvil. L’opération consiste en la fusion de Corporación de Medios Integrales, filiale détenue à 100 % par América Móvil, et Eumex, filiale de JCDecaux. Baptisée JCD Out Of Home Mexico (JCDecaux MX), la nouvelle entité sera détenue à terme à 60 % par des entités du groupe français et à 40 % par une filiale à 100 % d’América Móvil. “Ce partenariat devrait permettre une accélération des développements futurs dans le deuxième marché publicitaire d'Amérique latine et la 12ème économie mondiale avec environ 122 millions d'habitants”, a précisé le groupe. Voir la fiche de l'opération M&A JCDecaux - América Móvil.
Distribution : Carrefour (Brésil)
Le groupe Carrefour (voir sa fiche et deal-list), fort de 85,7 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, a lancé l'introduction à la Bourse de São Paulo de ses activités au Brésil, valorisées entre 7,9 et 10 Md€. Le distributeur français espère lever entre 4,5 milliards de reals à 5,6 milliards de reals (1,2 Md€ à 1,5 Md€) pour une fourchette de prix comprise entre 15 et 19 reals brésiliens par action. L'opération, qui porte sur 15 à 20 % du capital de sa filiale, se composera d’une augmentation de capital équivalent à 10,4 % du capital suivie d’une cession d'actions par les deux actionnaires actuels, Carrefour et Peninsula, le holding du brésilien Abilio Diniz, qui détiennent respectivement 84 % et 16 % des titres. À l'issue de la transaction et si toutes les options devaient être souscrites, la part du groupe Carrefour dans Carrefour Brasil pourrait descendre jusqu'à 71,3 %, celle de Peninsula à 8,5% et le flottant de Carrefour Brasil pourrait quant à lui atteindre jusqu'à 20,3 %. L'introduction en bourse de Carrefour Brasil, qui sera coté sous le symbole CRFB3, est la plus importante depuis la mise sur le marché, pour 11,475 milliards de reals de l'assureur public BB Segurida Participacoes d'avril 2013. Voir la fiche de l'opération Bourse Carrefour Brazil.
Enerige & Utilities : EDF Energies Nouvelles (Brésil)
EDF Energies Nouvelles (voir sa fiche et deal-list), via sa filiale EDF EN do Brasil, acquiert 80 % du projet de centrale photovoltaïque à construire, Pirapora II, auprès de Canadian Solar Inc, qui reste actionnaire à hauteur de 20 %. La future centrale de Pirapora II, qui présentera une capacité installée de 115 MWc, est située dans la région sud-est du pays et bénéficie d'un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 20 ans. Sa mise en service est prévue au premier semestre 2018. Le projet est attenant à Pirapora I (191 MWc), une autre centrale photovoltaïque actuellement en construction, également détenue par EDF Energies Nouvelles en partenariat avec Canadian Solar Inc. D'une capacité installée totale de plus de 300 MWc, l'énergie solaire générée par ces deux projets représentera la consommation électrique annuelle de 323 000 foyers brésiliens. EDF Energies Nouvelles poursuit ainsi son développement dans le secteur des énergies renouvelables au Brésil où il détient actuellement un portefeuille en construction de 489 MW, dont 183 MW d'éolien et 306 MWc de solaire.
Energie & Utilities : Voltalia (Brésil)
Le spécialiste coté des énergies renouvelables, Voltalia (voir sa fiche et deal-list), générant 126,9 M€ de revenus en 2016, annonce la mise en service anticipée des 13 turbines du complexe éolien de Vila Acre au Brésil, d'une capacité totale de 27,3 MW. Après avoir remporté le contrat de vente d'électricité lors de l'appel d'offres de novembre 2015, Voltalia avait lancé le chantier de construction de la centrale de Vila Acre au quatrième trimestre 2016 en vue d'un achèvement des travaux au troisième trimestre 2017. Le contrat de vente long-terme d'une durée de 20 ans commençant en novembre 2018, le groupe bénéficiera ainsi de revenus avec plus d'un an d'avance. Pendant cette période, conformément aux dispositions de l'appel d'offres, l'électricité générée sera vendue au même prix que celui prévu dans le contrat long-terme. La centrale de Vila Acre est située dans le cluster de Serra Branca dont le potentiel total s'élève à 1,2 GW et qui rassemble à ce jour les sites en exploitation d'Areia Branca (90 MW), de Vamcruz (93 MW) et de Vila Pará (99 MW).
Serivces Financiers : responsAbility Investments - Dunasplus (Suisse/Brésil)
Le gestionnaire d’actifs suisse responsAbility Investments prend une participation minoritaire dans le prestataire d’affacturage brésilien Dunasplus pour 6M$ (5,2 M€). Fondé en 1997, Dunasplus propose du financement aux PME sous la forme de fonds de roulement à court terme contre une cession de créances. Elle utilise une plateforme numérique hautement automatisée, qui lui permet de traiter de gros volumes de transactions d’un petit montant. “En dépit d’un contexte économique ardu, de nombreuses PME brésiliennes travaillent de manière très profitable, créant une demande de financement simple et équitable, tels que celui fourni par Dunasplus. Nous sommes ravis de soutenir cette entreprise dynamique au moment d’entamer sa prochaine étape de croissance”, a commenté Michael Fiebig, head of equity investments, financial institutions, chez responsAbility.
Corporate Finance : Edmond de Rothschild - Banchile AGF (Chili)
Le groupe Edmond de Rothschild signe une alliance stratégique avec Banchile Administradora General de Fondos (Banchile AGF), leader de la gestion d'actifs au Chili. Cet accord, dont les détails financiers n’ont pas été révélés, permet à Edmond de Rothschild de travailler en étroite collaboration avec Banchile AGF pour offrir son expertise en actions européennes et américaines, en dette d'entreprise et en allocation d'actifs et mettre à la disposition des clients locaux ses solutions d'investissement.
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