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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Textile, Mode, Luxe, Décoration : L Catterton - Rapsodia (Argentine)
Le fonds d'investissement L Catterton - créé par le rapprochement entre L Capital (LVMH) et l'américain Catterton en 2016 (Lire le bilan CFNEWS “Fonds : 131 transferts en 2016”) - entre au capital de Rapsodia, marque argentine de prêt à porter. Fondé à Buenos Aires en 1999 par Josefina Helguera, Sol Acuña et Francisco de Narváez, Rapsodia propose un choix de vêtements bohème chic pour femme et fille, mais aussi des produits pour la décoration de la maison. Présente en Argentine, au Mexique, au Chili, en Uruguay, en Colombie et au Paraguay avec un réseau de 90 magasins la griffe argentine compte à ce jour près de 1 000 salariés et vise à consolider sa présence en Amérique Latine et à l’international. L Catterton (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel) signe ainsi son premier investissement en Argentine et son quatrième en Amérique Latine.
Immobilier & construction, bâtiment : Saint Gobain - Adespec (Brésil)
Le géant français de matériaux de construction Saint-Gobain (voir sa fiche et deal-list), fort de 39 Md€ de chiffre d’affaires en 2016, renforce sa présence sur le marché brésilien avec l'acquisition de la société Adespec, spécialisée dans les adhésifs et produits d'étanchéité. Basée à Taboão da Serra, dans le Grand São Paulo, la cible sera contrôlée par Weber, l'activité mortiers industriels de Saint Gobain. Weber bénéficiera de la structure industrielle d’Adespec pour renforcer son développement dans ce segment. Cette acquisition, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, est en ligne avec la stratégie du groupe tricolore d'augmenter ses actifs industriels au Brésil. Voir la fiche de l'opération M&A Saint Gobain - Adespec.
Energie & Utilities : Engie - Enlight (Mexique)
Engie (voir sa fiche et deal-list), via sa filiale mexicaine, prend une participation minoritaire, pour un montant non divulgué, dans la société locale Enlight, opérant dans le marché de l'énergie solaire intelligente. Fondé en 2011 par Julian Willenbrock et Roberto Capuano, Enlight compte près de 1 000 clients et est soutenu par le fonds de capital risque ALL VP. Cette transaction vise à développer massivement l’usage du solaire résidentiel grâce au nouveau cadre réglementaire du pays. Lire l’article CFNEWSIMMO "Engie se renforce dans le solaire mexicain".
Média, Marketing/Communication et Télécom : Orange (Mexique)
Orange Horizons Latina, filiale mexicaine d’Orange, a été cédé à un investisseur privé dont le nom n’a pas été divulgué. Caravel Corporate Finance (voir sa fiche et deal-list) a conseillé Orange SA sur cette transaction. Voir la fiche de l'opération M&A Orange Horizons Latina - Investisseur Privé.
Transports & logistique : Geopost - Jadlog (Brésil)
Geopost (voir sa fiche et deal-list), qui opère sous la marque DPDgroup sur le marché du colis rapide et express BtoB et BtoC en France et à l’international, acquiert 60 % de son homologue brésilien Jadlog et s’implante pour la première fois sur le continent sud-américain. Numéro 2 du marché du colis-express au Brésil, JadLog est un acteur reconnu pour sa qualité de service. L’entreprise brésilienne, qui a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 406 millions de reals brésiliens (110 M€) possède l’un des réseaux de livraison porte-à-porte le plus étendu du pays. Elle couvre en effet l’ensemble du territoire brésilien via plus de 500 franchisés et un réseau routier et aérien de premier plan. Geopost, n°2 du marché de la livraison de colis en Europe, a enregistré un chiffre d’affaires de 6,2 Md€ l’an dernier. Voir la fiche de l'opération M&A Geopost - Jadlog.
Services Financiers : CNP Assurances (Brésil)
CNP Assurances a renoncé à acquérir la participation de 51 % du groupe Banco BTG Pactual dans l'assureur brésilien Pan Seguros. "La réalisation de cette acquisition était soumise à différentes conditions suspensives. Certaines d'entre elles n'ayant pas été satisfaites, CNP Assurances et BTGP ont toutes deux constaté la caducité de leur accord concernant ce projet d'acquisition", a indiqué le groupe français. La banque d'investissement brésilienne avait annoncé en avril dernier que CNP Assurances devait acquérir cette participation pour 700 millions de reals (176 M€). Le rachat de l'assureur brésilien devait permettre à CNP Assurances de se renforcer au Brésil, son deuxième marché après la France, et de développer ses activités de prévoyance et de protection.
Textile, Mode, Luxe, Décoration : Guerlain (Cuba)
Le parfumeur français Guerlain vient de se réinstaller à Cuba en ouvrant une boutique après cinquante ans d’absence. Située sur l’avenue du Prado, au sein des mêmes locaux qu’occupait son premier magasin ouvert en 1917, et déployée sur 20 m2 environ, Casa Guerlain qui a conservé les boiseries et le carrelage d’époque, propose des produits de la maison de luxe française, mais aussi des produits signés Dior, Givenchy, Hermès, Versace ou encore Mugler... Saint Rémy Trading, importateur de produits de luxe à Cuba, est en charge de la gestion de la boutique.
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