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Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Agriculture & alimentaire : Pernod Ricard (Mexique)
Le groupe de spiritueux français Pernod Ricard (voir sa fiche et deal-list dans notre référentiel), fort de 8,6 Md€ de chiffre d'affaires en 2016, cède ses brandies et vins Domecq à Bodega Las Copas. Cette dernière est une joint-venture détenue à 50/50 par Grupo Emperador Spain, filiale du groupe philippin Emperador, leader mondial du brandy, et l’entreprise familiale espagnole González Byass, basée à Jerez. L'opération porte sur le portefeuille de marques de brandy mexicain Don Pedro, Presidente et Azteca de Oro, sur l'unité de production de vins mexicains à Ensenada, ainsi que sur les stocks de ces marques pour les marchés espagnol, américain, belge et néerlandais, entre autres. Cette cession s’inscrit dans la stratégie de Pernod Ricard, conseillé par la banque BBVA et le cabinet espagnol Cuatrecasas, afin de simplifier son portefeuille pour soutenir sa croissance et se concentrer sur ses marques de spiritueux et de vins prioritaires. Voir la fiche de l'opération M&A Pernod Ricard - Actifs Mexicains.
Environnement & CleanTech : Suez (Panama)
Le groupe de services à l’environnement Suez (voir sa fiche et deal-list) générant 15,1 Md€ de chiffre d'affaires en 2015, remporte un contrat pour construire et exploiter un réseau d'assainissement d'eau à David, troisième ville du Panama auprès de l'Institut National des Systèmes de Distribution d'Eau du Panama. L’accord comprend deux contrats portant respectivement sur le réseau d'assainissement de la région Est et Ouest de la ville d'un montant total de 70 M€. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme national visant à améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans l'ensemble du Panama pour accompagner le développement économique, améliorer la qualité de vie tout en protégeant la biodiversité. Présent au Panama depuis 2008, le groupe français a construit la première station d’épuration de la capitale et assure à ce jour son exploitation. En 2014, il a remporté le contrat d’exploitation et de maintenance du système de collecte des eaux résiduaires et ce nouveau projet lui permet d’étendre son activité sur l’ensemble du pays et de renforcer sa présence dans la région Amérique Centrale et Caraïbes.
Distribution : L Catterton - St. Marche (Brésil)
Le fonds d’investissement L Catterton (voir sa fiche et deal-list) - issu du rapprochement entre L Capital (LVMH et Groupe Arnault) et son homologue américain Catterton - entre au capital de la chaîne de supermarchés brésilienne St. Marche. Fondée en 2002 par Bernardo Ouro Preto et Victor Leal, la société compte actuellement 18 magasins de supermarchés sous la marque St. Marche et un magasin sous la marque Empório Santa Maria. En 2015 St. Marche s'est associé à la chaîne italienne de magasins de produits alimentaires Eataly pour lancer et exploiter des magasins au Brésil. Le premier emplacement Eataly a ouvert à São Paulo en mai 2015. A travers cette transaction, dont les termes financiers n’ont pas été communiqués, L Catterton Latin America signe son premier investissement au Brésil. Le fonds qui a des bureaux au Brésil, en Colombie, au Mexique et à New York a réalisé son premier investissement en Amérique latine en mars dernier dans Bodytech, le principal acteur de la santé et de la condition physique de la région.
Transport et logistique : ATR (Argentine)
L'avionneur européen ATR, générant près de 1,8 Md€ de chiffre d’affaires l’an dernier, signe un contrat avec l’entreprise sud-américaine Synergy Aerospace portant sur la commande de douze avions ATR 72-600. Les appareils seront exploités Avian Líneas Aéreas, nouvelle filiale du groupe en Argentine qui débutera ses vols réguliers et charters au premier trimestre 2017. Depuis ses plateformes de Buenos Aires (Aeroparque) et de Córdoba, elle opérera commercialement sous le nom d’Avianca Argentina en vertu d’un accord de licence de marque. La première livraison est annoncée avant la fin de l’année pour un début des opérations au premier semestre 2017 ; les douze premiers avions devraient être en service d’ici janvier 2018. Fondé en 1981, ATR est le leader mondial sur le marché des avions turbopropulseurs régionaux de moins de 90 places. Le constructeur basé à Toulouse est déjà bien implanté en Amérique latine et dans les Caraïbes où il compte environ 160 appareils en service, sous les couleurs de 30 compagnies différentes.
Énergie et utilités : ContourGlobal (Brésil)
L’entreprise américaine ContourGlobal acquiert un portefeuille d'actifs opérationnels de 206 mégawatts (MW) situés au Brésil pour environ 711 millions de reals (193 M€) auprès de Neoenergia. Le portefeuille comprend sept installations hydroélectriques totalisant 130 MW dans les états de Bahia, Goiás et Rio de Janeiro et quatre installations de cogénération à haute efficacité totalisant 76 MW à Paraná, Rio de Janeiro et São Paulo. ContourGlobal est une société privée spécialisée dans le financement, le développement et l’exploitation d’équipement dans le secteur de l’énergie. Basée à New York, elle intervient aux États-Unis, en Afrique, en Amérique du Sud et en Europe et dispose à ce jour d’un portefeuille de 61 centrales avec environ 4 200 MW en exploitation.
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