CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services Financiers : ABN Amro Bank - CR2 (Brésil)
La banque néerlandaise ABN Amro a acquis le 25 octobre dernier la banque privée brésilienne CR2 auprès de ses actionnaires pour un montant que n’a pas été divulgué. La cible, basée à Rio de Janeiro et axée sur le marché intermédiaire des prêts immobiliers ainsi que des opérations de M&A, possède environ 25 M€ d’actifs sous gestion. Cette acquisition va permettre à ABN Amro d’offrir des produits financiers, soumis à la réglementation bancaire brésilienne, à ses clients du secteur de énergie, de matières primes et du transport.
Produits & Services industriels : Meadwestvaco - Resitec (Brésil)
La société d’emballages américaine cotée MeadWestvaco (MVW), générant 6 Md$ (4,7 Md€) de chiffre d’affaires en 2011 et employant 17 000 personnes est désormais propriétaire à 100 % du chimiste brésilien Resitec. Elle vient en effet de racheter les 50 % manquants auprès du groupe africain AECI pour environ 20 M$ (15 M€). La cible, forte de 115 collaborateurs, était depuis 2008 détenue à parité par AECI et MVW.
Textile, Mode : Kaltex - Milano (Mexique)
Le groupe textile familial mexicain Kaltex a repris mi octobre 100 % de Milano, exploitant d’un réseau de 470 magasins de vêtements au Mexique. La cible était détenue à hauteur de 57 % par Advent International - entré au capital lors d’un LBO en 2006 - 24 % par Capital Group, 10 % par la banque espagnole BBVA et 9 % par FMO. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué. Kaltex, conseillé sur cette opération par BNP Paribas CF, est la plus grande entreprise textile au Mexique et leader dans le secteur, avec une présence en Amérique du Sud (par le biais de sa filiale colombienne Coltejer) et des exportations en Amérique du Sud et du Nord et en Europe. Citibank a agi à titre de conseil financier de la cible et des cédants.
Matières premières & industries de base : Eco-Energy - Copersucar (Brésil)
Copersucar, producteur et distributeur brésilien de sucre et éthanol, fort de 7,5 Md$ (5,8 Md€) de revenus sur l’exercice 2012-2013, et l’américain Eco-Energy spécialiste de biocarburants générant 3 Md$ (2,3 Md€) de chiffre d’affaires l’an dernier, regroupent leurs activités pour créer le plus important distributeur d'éthanol dans le monde en vue de détenir 12 % du marché mondial. La transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, est soumise à l'approbation réglementaire du gouvernement américain.
Agriculture & alimentaire : Minerva - Minerva Dawn Farms (Brésil)
La société brésilienne cotée Minerva, leader dans la production et vente de viande de bœuf en Amérique du Sud, générant 3,9 Md de reals (1,5 Md€) de chiffre d’affaires en 2011, acquiert les 20 % qu'elle n'avait pas dans Minerva Dawn Farms, co-entreprise créée en 2007 avec le groupe irlandais Dawn Farms opérant dans l’industrie alimentaire.Elle devient donc actionnaire à 100 % du fabricant de produits à base de viandes pour environ 15 millions de reals (5,7 M€) et rétribue Minerva en cash (15 % du montant) et en actions pour le solde.
Services Financiers : Nyse Euronext - Americas Trading Group (Brésil)
L’opérateur Nyse Euronext crée une co-entreprise avec le brésilien Americas Trading Group (ATG), un spécialiste des solutions logicielles destiné au marché d'actions brésilien. Baptisée Americas Trading System Brasil cette nouvelle plate-forme, qui bénéficie d'un investissement initial de 100 M$ (78,4 M€), sera contrôlée à 80,10 % par ATG et à 19,90 % par Nyse Euronext et devrait commencer à fonctionner entre fin 2013 et début 2014. Voir la fiche de l'opération M&A Joint Venture ATG - NYSE Euronext dans nos bases de données.
Agriculture & alimentaire : Carbery - BRF Brasil Foods (Brésil)
Le fabricant d’ingrédients alimentaires, de saveurs et de fromage irlandais Carbery, générant 256 M€ de revenus en 2011, crée une joint-venture avec le brésilien coté tant au Nyse qu'au Bovespa, BRF Brasil Foods. Le montant de l’investissement s’élève à 50 M$ (39,2 M€). La nouvelle entité, détenue à 50 % pour chacun des partenaires va produire des ingrédients nutritionnels à partir de lactosérum. BRF Brasil Foods a enregistré 13,7 Md$ (10,75 M€) de chiffre d'affaires l'an dernier, emploie 115 000 personnes et est le deuxième plus grand collecteur de lait au Brésil.
Services & Conseil aux entreprises : Parsons - CT Main Engenheiros (Brésil)
La société américaine d'ingénierie et de management de projets Parsons, fort de 2,7 Md$ (2,1 Md€) de chiffre d’affaires en 2011, acquiert via sa filiale brésilienne, un confrère de São Paulo CT Main Engenheiros. La cible opérant pour le marché de l'énergie et de l'infrastructure au Brésil, a généré 20 M$ (15,7 M€) de revenus en 2011 et compte 165 collaborateurs. Cette acquisition permet à Parsons d’étendre sa présence en Amérique latine et de renforcer ces activités dans les domaines du développement des infrastructures, des systèmes électriques, des pipelines, du pétrole et de gaz.
Immobilier, construction : Goodman - WTorre (Brésil)
Le groupe immobilier industriel australien côté Goodman avec 16,2 Md€ d’actifs sous gestion, crée une JV avec le brésilien WTorre, spécialiste de la construction d'entrepôts industriels et logistiques complexes. La nouvelle entité dénommée WTGoodman et contrôlée a parité par les partenaires va investir dans des parcs logistiques et industriels. WTorre, conseillé sur cette opération par la banque brésilienne BTG Pactual, apportera deux projets situés à São Paulo et deux autres à Rio de Janeiro avec une superficie de 850 000 m2 pour une valeur estimée à 1,1 Md$ (865 M€) tandis que Goodman réalisera un investissement d’environ 355 millions de reals (136,6 M€).
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