CFnews vous propose l'actualité des deals, des investisseurs et conseils en Amérique Latine et "cross-border" et les nominations dans ce bulletin que nous voulons hebdomadaire mais qui paraîtra dans un premier temps en accès libre en fonction de l'actualité.
Les deals Fusions-Acquisitions & Private Equity
Services & Biens de consommation : Actis - CNA (Brésil)
Le fonds d’investissement britannique Actis, gérant de 5 Md$ (4,3 Md€) prend une participation minoritaire au capital du réseaux d’écoles de langues brésilien CNA pour un montant de 35 millions de reals (51,6 M€). Avec cet investissement le groupe, opérant à travers le système de franchise de 701 unités et plus de 700 000 étudiants dans tout le pays, prévoit de doubler sa taille d'ici à 2018. Après avoir pris une participation dans l’Universidade Cruzeiro do Sul Educacional en janvier 2012, Actis signe ainsi son deuxième investissement dans l'enseignement au Brésil.
Agriculture & alimentaire : Kerry - Griffthy (Brésil)
Kerry Group, leader mondial dans l'industrie agroalimentaire, coté à la bourse de Londres et de Dublin, générant 5,3 Md€ de revenus en 2011 pour 24 000 collaborateurs, acquiert via sa filiale Kerry Ingredientes e Aromas 100 % du capital de Laboratórios Griffthy do Brasil, fournisseur d’ingrédients pour les entreprises de transformation de viande. Fondé en 1951 et basé à Mogi das Cruzes, São Paulo, Griffthy est présent dans le marché d’approvisionnement des épices, des additifs, des protéines et depuis 2006 dans le secteur boulangerie et confiserie. Cette acquisition, dont les termes n’ont pas été divulgués, permettra à Kerry de développer des nouvelles opportunités sur le marché brésilien.
Services & Biens de consommation : Carlyle - Tok Stok (Brésil)
Carlyle prend une participation majoritaire, à 60 % au capital, de la chaîne brésilienne de meubles et d'articles de décoration pour la maison Tok Stok auprès de ses fondateurs qui gardent le solde. La valorisation est estimée selon des sources proches du dossier, à environ 700 millons de reals (265 M€).
Créé en 1978, par les français Ghislaine Dubrule et Régis Dubrule, Tok Stok a généré 1 Md de reals (378,9 M€) en 2011, emploie 3 300 personnes et dispose de 35 magasins dans 12 états du Brésil.
La transaction, qui devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de cette année, a été conseillée par la banque BTG Pactual.
Produits Pharmaceutiques & matériel médical : VWR International
Le groupe américain VWR International basé à Radnor, en Pennsylvanie, fournisseur mondial d'équipements et de services de laboratoire avec 8 000 collaborateurs et prés de 4,1 Md$ (3,1 M€) de chiffre d’affaires en 2011, vient de finaliser l'acquisition de Sovereign Group, fournisseur de produits de laboratoire disposant de centres de distribution et d'organisations commerciales au Brésil et en Argentine. L'acquisition de Sovereign augmente le potentiel opérationnel de VWR, et renforce son influence en Amérique latine dans les segments de marché de la biotechnologie, l'industrie pharmaceutique, l'enseignement et le secteur public.
Santé, beauté et services associés : Jequiti (Brésil)
D'après plusieurs sources le brésilien Grupo Silvio Santos étudierait la cession de Jequiti, spécialisé dans la vente directe de cosmétiques depuis 2006. Barclays aurait été mandaté par le cédant afin de l'aider à trouver un acquéreur. L'américain Coty et le français L’Oreal se seraient montrés intéressés. La valorisation de la transaction serait de l’ordre de 500 M$ (383 M€).
Services financiers : Ace - Finanzas Monterrey (Mexique)
L’assureur ACE, a racheté le mexicain Finanzas Monterrey auprès de son homologue New York Life pour environ 285 M$ (218 M€). Fondé en 1943 et basé à Ciudad de Mexico, Finanzas Monterrey est la deuxième plus grande entreprise dans les assurances dommage au Mexique et la troisième en Amérique latine, offrant des cautionnements d'exécution administratives à des clients dans le secteur industriel et de la construction. L'opération, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2013, élargira son activité d'assurance vie et accident à cette zone.
Services financiers : Orix Brazil Investments & Holdings
Le groupe japonais de services financiers Orix Corp, est en quête d'actifs européens vendus par les sociétés financières en Amérique du sud. Aussi, pour ce faire, il a ouvert début septembre une unité au Brésil. Basé à São Paulo, Orix Investments Bresil & Holdings va gérer environ 50 Md yens (486 M€) et prendra des participations majoritaires dans les banques d'investissement locales et chez les gestionnaires d’actifs.
Nominations
PricewaterhouseCoopers Brésil
Ivan Clark est nommé managing partner de PwC à Rio de Janeiro, poste occupé précédemment par Joao Cesar Lima. Entré dans le groupe en 1982 il occupe également le poste de lead partner capital market Brésil et possède une vaste expérience en IPOs, financement des entreprises et marchés de capitaux.
Présent depuis plus de vingt ans en Amérique latine, le cabinet compte environ 11 174 personnes dans cette région.
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